# Чат-бот с CRM: сам создаёт лида, шлёт файлы и дожимает клиентов

Чат-бот с CRM: триггеры, целевые действия и интеграции — лид в CRM, прайс по просьбе, напоминания, дожим молчащих и запись в Yclients.

Раздел: AI чат-бот · Обновлено: 2026-11-11 · http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=chat-bot-automation

> **Коротко:** Чат-бот с CRM — это AI-бот, который не только отвечает, но и сам создаёт и обновляет лида в CRM, присылает файлы, пишет замолчавшим клиентам и записывает в Yclients или Google Календарь, а о каждой новой заявке сразу сообщает на почту и в Telegram. Это настраивается на вкладках «Триггеры», «Целевое действие» и «Интеграции» редактора: откройте «AI чат-бот» → шестерёнка бота → «Редактировать», настройте нужную вкладку и нажмите «Сохранить изменения».

Бот вежливо ответил, клиент оставил телефон — а заявка так и осталась в переписке, ведь это просто бот, а не чат-бот с CRM. Менеджер переносит контакты в CRM вручную, и часть заявок теряется. Клиент получил прайс и замолчал, и больше никто ему не напомнит.

Триггеры и целевые действия учат бота не только говорить, но и действовать. Он сам присылает прайс, создаёт лида (карточку клиента в CRM) на нужном шаге воронки и напоминает о записи. Лид появляется в CRM этой же системы в ту же секунду — с телефоном, ответами клиента и перепиской, без интеграций и сторонних сервисов. Менеджер подключается только к горячим клиентам, а замолчавшим бот пишет сам.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая настройка.

[Видео: Чат-бот с CRM: сам создаёт лида, шлёт файлы и дожимает клиентов](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/chat-bot-automation-ru-cc9e73.mp4)
- 0:03 Чат-бот с CRM
- 0:21 Виды триггеров
- 0:35 Прайс по запросу
- 0:50 Лид в CRM
- 1:04 Без дублей
- 1:18 Дожим молчащих
- 1:30 Готовые интеграции
- 1:44 Итог

## Зачем это бизнесу

- Онлайн-школа: бот по просьбе присылает PDF-программу, а при согласии на пробный урок создаёт лида с датой урока. За час до урока он сам напоминает о нём — меньше неявок.
- Клиника, салон, автосервис: интеграция с Yclients показывает свободные окна и сама записывает клиента. Администратор не переносит запись вручную.
- Недвижимость: бот записывает бюджет, район и сроки в поля карточки и сразу назначает лида нужному агенту. Агент звонит, уже зная, что нужно клиенту.
- Товарный бизнес: бот пишет в лид метку рекламы из ссылки на бота — такую ссылку делают при подключении канала ([чат-бот для Telegram для бизнеса](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=chat-bot-channels&format=md)). Видно, какая реклама дала заказ, и бюджет можно перераспределить.
- Поддержка: недовольного клиента бот переводит на шаг «Нужен менеджер» и замолкает. Человек отвечает сам, без бота в том же чате.
- Поток разнокалиберных заявок: бот задаёт 2–3 вопроса — задача, бюджет, срочность — и через «Кастомные поля CRM» пишет ответы в поля-«Категории». Ответил на всё — целевое действие с включённым «Сменить владельца лида» сразу отдаёт лида продавцу. Замолчал — «Клиент молчит → целевое действие» передаёт его оператору на разбор, и опытный продавец не тратит время на нецелевых.

> Агентство недвижимости в Краснодаре. Было: агенты вручную переносили контакты из Telegram в CRM, и примерно каждая десятая заявка терялась. Внедрили целевое действие «Создание / обновление лида» с бюджетом и районом в полях карточки, триггер с PDF-каталогом и «Триггер для исходящих» через час и через день. Стало: все заявки из чатов попадают в CRM сразу, около 15% замолчавших клиентов вернулись в диалог, а агенты экономят примерно час в день.

## Как это работает

Чат-бот с CRM настраивается на вкладках редактора бота:

- «Триггеры» — это реакция по ходу диалога: прислать файл, взять живые данные из вашей системы, напомнить о записи, дожать молчащего клиента, остановить бота.
- «Целевое действие» — это результат для бизнеса: «Создание / обновление лида» в CRM или «Запись вебхук» — отправка данных в вашу систему по ссылке. Здесь же настраиваются уведомления о новых заявках на почту и в Telegram.
- «Интеграции» — мастера, которые сами собирают нужные триггеры и действия для Yclients, amoCRM, Google Календаря, Yandex Форм, Битрикс24 и CRM кабинета.

Срабатывание настраивается по ключевому слову или по AI. Ключевое слово проверяется без запроса к AI: ответ не задерживается, баланс не тратится. Проверка по AI — отдельный платный запрос на каждое сообщение.

![Пять видов триггеров чат-бота с CRM в окне «Выберите тип триггера»](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/chat-bot-automation-1-4fee25.webp)

## Как настроить создание лида в CRM из чата

1. **Проект** — Во вкладке «Настройки» проверьте, что у бота выбран проект.
2. **Новое действие** — На вкладке «Целевое действие» нажмите «Добавить целевое действие» → «Целевое действие по AI».
3. **Событие** — Опишите его простыми словами, например «клиент оставил телефон и согласился на консультацию», и нажмите «Улучшить и создать».
4. **Действие** — В поле «Действие» выберите «Создание / обновление лида» и дождитесь статуса «✓ авторизованы».
5. **Шаг и данные** — Выберите «Шаг воронки» и включите «Поиск телефона». При желании включите «Кастомные поля CRM», «Передать источник» и «Сменить владельца лида».
6. **Проверка** — Нажмите «Сохранить изменения» и напишите боту в «Обучении AI». Лид создастся в CRM по-настоящему.

Бот не плодит дубли: в одном чате он работает с одним лидом, а найденному по телефону или email клиенту обновляет последний лид. Чтобы переписка попадала в CRM с первого сообщения, включите «Создавать лид при первом сообщении» — для Telegram и MAX.

![Чат-бот создаёт лида в CRM на нужном шаге воронки и заполняет поля](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/chat-bot-automation-2-58074a.webp)

## Как бот отправляет прайс и напоминает о записи

- Прайс: «Добавить триггер» → «Триггер по ключевому слову», ключи «прайс», «цены», «стоимость», «Действие» — «Файл». В триггер можно загрузить до 20 файлов, каждый до 50 МБ.
- Напоминание: в целевом действии включите «Запись даты шага», затем добавьте «Триггер по дате шага» и выберите «За …», например за 2 часа.
- Живые данные: действие «Дин. webhook» берёт из вашей системы свободные слоты, наличие товара или статус заказа. Подключить свою систему можно самим с программистом или заказать внедрение под ключ — кнопка в конце статьи.

Триггер можно вызвать и правилом инструкции — подробнее в статье [промпт для чат-бота](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=chat-bot-prompt&format=md). Скопируйте его ID и напишите: «Когда клиент просит цены — добавь в ответ ID». Клиент этот код не увидит.

## Как дожать клиента, который замолчал

«Триггер для исходящих» сам пишет клиенту, если тот замолчал на заданное время. Включите «Разные настройки для каждого N‑го исходящего» — и бот напишет через час, через день и через три дня, каждый раз по-новому. «Стоп по целевому действию» не даёт писать тем, кто уже записался.

Общие настройки для всех исходящих:

- «Стоп по просьбе клиента» — после «хватит мне писать» бот больше не пишет первым;
- «Расписание отправки» — например, «Пн–Пт 9–18», чтобы не писать ночью;
- «Клиент молчит → целевое действие» — после нескольких сообщений без ответа лид уходит, например, на шаг «Перезвонить».

![Как дожать клиента, который замолчал: «Триггер для исходящих» пишет по расписанию](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/chat-bot-automation-3-eb2e7a.webp)

## Менеджер перехватывает диалог

Добавьте «Триггер для остановки/запуска бота». Менеджер пишет «стоп» в «Диалогах», где видны все [переписки чат-бота с клиентами](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=chat-bot-dialogs&format=md), или в своём приложении MAX (если подключён MAX direct), и бот замолкает у этого клиента. Слово запуска, например «старт», включает бота снова. Клиент, написавший «стоп», тоже остановит бота.

> Если действие срабатывает по ключевому слову, AI сам это слово не произнесёт. Добавьте в инструкцию правило, когда бот должен ответить точной фразой, — об этом напомнит окно «Ещё один шаг, чтобы это заработало».

> Интеграция — это обычные триггеры и целевые действия. Чтобы её удалить, нажмите карточку на вкладке «Интеграции» → «Показать интеграцию», удалите подсвеченное действие и сохраните бота.

## Уведомления о новых заявках на почту и в Telegram

Чтобы заявка не ждала, пока менеджер заглянет в CRM, включите уведомления. Как только срабатывает целевое действие, заявка сразу приходит на почту и в Telegram: имя, телефон и почта клиента, ссылка на лид в CRM и шесть последних сообщений диалога. Настройка занимает пару минут и не требует программиста.

1. **Окно уведомлений** — На вкладке «Целевое действие» в карточке «Уведомления о заявках» нажмите «Настроить».
2. **Почта** — Впишите адрес и нажмите Enter. Можно добавить до 10 адресов.
3. **Telegram** — Каждый получатель открывает нашего бота @report_lead_chatbot и нажимает «Start». Впишите его логин Telegram и нажмите Enter: когда у логина появится «Подписан», всё готово.
4. **Какие действия** — Оставьте «Обо всех» или выберите «Только о выбранных» и отметьте нужные.
5. **Проверка** — Нажмите «Отправить тест»: пример заявки придёт на все адреса и логины. Затем «Готово» и «Сохранить изменения».

![Уведомления о новых заявках чат-бота в Telegram: логины получателей и статус «Подписан»](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/chat-bot-automation-4-7bf361.webp)

Уведомления приходят из всех каналов бота — чата на сайте, Telegram и MAX — и от любых целевых действий: по AI, по ключевому слову и «Клиент молчит → целевое действие». Они уходят, только когда действие выполнено полностью, а по одному клиенту — не чаще раза в 10 минут, поэтому дублей не будет. Чтобы перестать получать заявки в Telegram, отправьте боту /stop.

## Частые вопросы

### Нужна ли интеграция, чтобы чат-бот создавал лидов в CRM?
Нет: лид появляется в CRM этой же системы в ту же секунду — с телефоном, ответами клиента и перепиской, без интеграций и сторонних сервисов. Достаточно целевого действия «Создание / обновление лида».

### Не создаст ли чат-бот дубли лидов в CRM?
Нет: в одном чате бот работает с одним лидом, а клиенту, найденному по телефону или email, обновляет последний лид.

### Почему чат-бот не создаёт лида в CRM?
Действие включено и сохранено, у бота выбран проект, рядом с «Авторизоваться» стоит «✓ авторизованы». Если там «✗ Аккаунт на паузе», пополните баланс. При частоте «Только один раз» проверяйте в новом чате.

### Почему не приходят исходящие сообщения замолчавшим клиентам?
Таймер идёт от последнего сообщения бота, ответ клиента его сбрасывает. Ещё причины: сейчас вне «Расписания отправки», клиент попросил не писать или сработал «Стоп по целевому действию».

### Почему бот не останавливается на слово «стоп»?
Нужен «Триггер для остановки/запуска бота». Слово ищется целиком: «стоп» сработает на «Стоп!», но не на «стопроцентно». «Стоп по просьбе клиента» останавливает только исходящие, а отвечать бот продолжает.

### Как получать уведомления о новых заявках из чат-бота?
На вкладке «Целевое действие» в карточке «Уведомления о заявках» нажмите «Настроить», впишите почту и логины Telegram и сохраните бота. Каждый получатель в Telegram один раз нажимает «Start» у @report_lead_chatbot. Заявка придёт, как только сработает целевое действие.

### Как проверить триггеры до запуска?
Сохраните бота и откройте «Обучение AI». Сработавшие триггеры и действия видны прямо в тестовом чате, а у клиентов — в «Диалогах».

**Читайте также:** [Промпт для чат-бота: как написать инструкцию и подключить базу знаний](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=chat-bot-prompt&format=md), [Переписки чат-бота с клиентами: как проверить и перехватить клиента](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=chat-bot-dialogs&format=md), [Как настроить шаги воронки продаж и оповещения клиенту](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-funnel-steps&format=md), [Интеграция с битрикс24](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=bitrix24-integration&format=md), [Интеграция с yclients](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=yclients-integration&format=md)