# Дополнительные поля в CRM: как добавить свои данные о клиенте

Конструктор «Карточка клиента»: свои поля, списки с цветами, обязательные поля на нужных шагах и доступ сотрудников к данным.

Раздел: CRM и заявки · Обновлено: 2026-11-03 · http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-card-fields

> **Коротко:** Дополнительные поля в CRM — это свои поля карточки для данных именно вашего бизнеса: бюджет, курс, дата записи, ИНН. Добавьте их в конструкторе «Карточка клиента» — меню «Заявки» → «Настройка карточки» или «⋯» → «Внешний вид карточки» в списке CRM; нужно право «Настройка CRM».

Без дополнительных полей в CRM данные о клиенте записывают кто куда. В агентстве недвижимости один менеджер записывает бюджет клиента в комментарий, другой — в название лида, третий — никуда. Через месяц руководитель не может ответить на простой вопрос: сколько заявок пришло с бюджетом выше миллиона.

Свои поля карточки решают эту проблему. Вы добавляете в [карточку клиента в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-card&format=md) ровно те данные, которые нужны продажам: бюджет, курс, дату записи, ИНН. По полю «Бюджет» с типом «Число» фильтр за пару кликов отберёт крупных клиентов. А обязательные поля не дают менеджеру перевести лида на следующий шаг [воронки продаж в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-funnel-steps&format=md), пока главное не заполнено. Поля добавляются без программиста и без доплаты: все возможности CRM доступны на любом тарифе.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая настройка.

[Видео: Дополнительные поля в CRM: как добавить свои данные о клиенте](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-card-fields-ru-7d1984.mp4)
- 0:03 Дополнительные поля в CRM
- 0:21 Конструктор
- 0:33 Новое поле
- 0:46 Варианты списка
- 0:58 Обязательность
- 1:11 Доступ к полю
- 1:23 Сохранение
- 1:37 Кейс
- 1:52 Итог

## Зачем бизнесу свои поля в CRM

- Онлайн-школа: поля «Курс» и «Поток» показывают, сколько заявок на каждый поток. Участникам одного потока можно отправить рассылку прямо из списка.
- Недвижимость: поля «Бюджет» и «Объект» — менеджер сразу понимает, что предложить, а руководитель видит крупных клиентов.
- Салон или клиника: поля «Дата записи» и «Мастер» — запись не теряется, а фильтр показывает, к кому и когда записаны клиенты.
- B2B: сделайте поля «ИНН» и «Объём закупки» обязательными на шаге «Счёт». Лида не переведут на этот шаг, пока реквизиты не заполнены.
- Собственник: настройка «Кто видит значение» прячет суммы и личные данные от части сотрудников. Они увидят только надпись «Скрыто».

> Студия ремонта квартир в Казани. Было: площадь, бюджет и тип ремонта менеджеры писали в комментарий, и замерщик ехал на объект, не зная задачи. Внедрили: поля «Площадь, м²» и «Бюджет» с типом «Число», «Тип ремонта» — «Категорией» с цветами; все три сделали обязательными на шаге «Замер». Стало: руководитель за минуту отбирает объекты от 60 м², замерщик приезжает подготовленным, а доля замеров, после которых подписали договор, выросла с 30 до 36%.

## Какие бывают поля в CRM

Список полей один на проект, его используют и лиды, и сделки. Где показывать поле — в лидах, в сделках или в обоих — задаётся в настройках самого поля.

Конструктор «Карточка клиента» — это экран из двух панелей. Слева «Обычные блоки» — типы полей. Справа «Поля карточки» — поля в том порядке, в каком они стоят в карточке.

Основные типы полей:

- «Категория» — список вариантов с цветами, можно разрешить выбор нескольких;
- «Текст» — одна строка или большое поле с оформлением;
- «Число» и «Затраты» — суммы и количества;
- «Выбор даты» и «День рождения» — даты;
- «Файлы», «Карта» (адрес) и «Выполнено» (процент от 0 до 100).

Некоторые поля уникальные, например «Шаг воронки» или «Ответственный». Если такое поле уже есть, его тип в палитре серый.

![Конструктор дополнительных полей в CRM](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-card-fields-1-586bc3.webp)

## Как добавить поле в карточку клиента

1. **Откройте конструктор** — Меню «Заявки» → «Настройка карточки». В списке CRM туда же ведёт «⋯» → «Внешний вид карточки».
2. **Добавьте поле** — Нажмите нужный тип в «Обычных блоках». Новое поле появится в начале списка.
3. **Назовите поле** — Введите название прямо в строке поля.
4. **Поставьте на место** — Перетащите поле за ручку «⇅».
5. **Настройте** — Нажмите ⚙, задайте, где показывать поле и кто его видит. Затем нажмите «ОК».
6. **Сохраните** — Нажмите «Сохранить» на плашке внизу. Без неё изменения не запишутся.

## Поле-список с цветами

У поля «Категория» под строкой есть список вариантов. Впишите вариант в поле «Введите название категории и нажмите Enter» и нажмите Enter. Цветной квадрат меняет цвет варианта, «▲» поднимает его выше, × удаляет. Чтобы в карточке можно было выбрать несколько вариантов, включите ⚙ → «Вид поля» → «Мультивыбор».

![Поле-список в CRM: варианты с цветами](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-card-fields-2-459250.webp)

## Обязательные и скрытые поля: настройки поля

Окно «Настройки поля» открывает кнопка ⚙:

- «Где показывать» — «В карточке лида», «В карточке сделки» и на каких «Шагах воронки»;
- «Обязательность» — «Обязательное поле» на всех шагах или только на выбранных;
- «Кто видит поле» — сотрудники и команды; остальные поле не увидят;
- «Кто видит значение» — остальные увидят поле с надписью «Скрыто»;
- «Подсказка» — короткий текст под названием поля, до 250 символов;
- «id для API» — номер поля для подключения других программ.

Под названием поля в конструкторе появляются метки: «Обязательное», «Скрыто в лидах», «Видно на N шагах».

![Обязательное поле в CRM только на выбранных шагах](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-card-fields-3-bbad4e.webp)

## Быстрая правка из карточки лида

Уходить из карточки не обязательно. Кнопка «+ Добавить поле» над полями лида создаёт поле сразу. Карандаш у поля меняет название, подсказку и обязательность. Порядок полей можно менять перетаскиванием прямо в карточке — он сохранится сразу для всех. Весь конструктор доступен и во вкладке «Настройка» карточки. А при [импорте клиентов из Excel в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-import&format=md) новое поле можно создать прямо из списка столбца.

> В фильтре списка работают поля-списки, числа и даты. Текстовые поля фильтр не ищет. Поэтому то, по чему вы будете отбирать клиентов, делайте «Категорией», «Числом» или датой.

> Удаление сохранённого поля срабатывает сразу и необратимо: данные в нём пропадают у всех лидов. Перед удалением система проверит, где поле используется — в автоворонках, голосовых и чат-ботах, схеме входящих звонков, — и предложит заменить его полем того же типа.

## Плановый бюджет: как отсортировать лидов по сумме

Чтобы выделить крупных клиентов, не вносите оплату, которой ещё не было: оплаты — это реальные деньги в отчётах. Ожидаемую сумму храните в своём поле «Плановый бюджет» с типом «Число». На канбан-доске нажмите «⋯» → «Сортировка» → «По числам» → «Плановый бюджет» — самые крупные лиды встанут в начало колонки. В таблице строка итогов внизу сложит бюджет отобранных лидов, а в «⋯» → «Карточка в канбане» поле можно показать на доске видом «Крупно».

## Частые вопросы

### Почему нельзя добавить поле: «Внешний вид карточки» с замком?
Нужно право «Настройка CRM». Его включает администратор: «Пользователи» → сотрудник → «Доступы».

### Почему тип поля в палитре серый?
Это уникальное поле, и оно уже есть в карточке. При наведении видна подсказка «Уже есть в карточке».

### Почему не сохраняются поля: «У каждого поля должно быть название»?
У какого-то поля стёрто название. Оно подсвечено красным — впишите название и сохраните снова.

### Почему новое поле не видно в карточке лида?
Оно скрыто на этом шаге, в лидах или сделках, или от вас. Проверьте ⚙ → «Где показывать» и «Кто видит поле».

### Можно ли вернуть удалённое поле в CRM?
Поле можно добавить заново из «Обычных блоков», но старые данные не вернутся.

### Что делать, если при удалении пишет «Поля того же типа для замены нет»?
Создайте поле того же типа, сохраните и удалите старое снова. Или нажмите «Всё равно удалить», если эти места больше не нужны.

**Читайте также:** [Воронка продаж в CRM: как настроить этапы и оповещения клиенту](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-funnel-steps&format=md), [Импорт клиентов из Excel в CRM: как загрузить базу без ручного ввода](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-import&format=md), [Карточка клиента в CRM: вся история, ответы клиенту и задачи](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-card&format=md)