# Учёт оплат в CRM: как отметить платёж и увидеть, откуда клиент

Вкладки «Оплата» и «Статистика» в карточке: как лид становится сделкой и где смотреть источник, кампанию и путь клиента.

Раздел: CRM и заявки · Обновлено: 2026-11-03 · http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-deals-payments

> **Коротко:** Учёт оплат в CRM — это платежи, привязанные к карточке лида: как только на вкладке «Оплата» добавлен платёж, лид становится сделкой. На вкладке «Статистика» той же карточки видно, откуда пришёл клиент: источник, кампания, ключевое слово и страница заявки.

Без учёта оплат в CRM рекламу оценивают по заявкам, а не по деньгам. Онлайн-школа получает заявки с вебинаров и с таргетированной рекламы. Вебинары приносят больше заявок, а платят чаще те, кто пришёл с таргета. Без связи «заявка — оплата» этого не видно, и бюджет уходит туда, где только любопытные.

В CRM каждый платёж привязан к лиду, а у лида сохранены источник, кампания и ключевое слово. Платёж на вкладке «Оплата» превращает лида в сделку. Вкладка «Статистика» показывает, откуда пришёл клиент.

Оплаты автоматически попадают в отчёты «Аналитика сайта» и «Аналитика воронки»: каждая оплата сама считается в [окупаемости рекламы](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=analytics-sites&format=md) по своему источнику и кампании. Сводить таблицы вручную не нужно. Учёт оплат есть на любом тарифе, а сквозная аналитика входит в тариф «CRM + Телефония + Автоматизация» и выше, без доплаты и отдельных сервисов.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая настройка.

[Видео: Учёт оплат в CRM: как отметить платёж и увидеть, откуда клиент](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-deals-payments-ru-6eab0b.mp4)
- 0:03 Учёт оплат в CRM
- 0:22 Новый платёж
- 0:35 Лид стал сделкой
- 0:47 Шаг «Оплата»
- 0:59 Путь клиента
- 1:15 Время клиента
- 1:27 Окупаемость
- 1:41 Кейс
- 1:54 Итог

## Что даёт бизнесу учёт оплат

- Маркетолог видит, какая кампания приводит платящих клиентов, а не только заявки. Бюджет можно перенести в рекламу, которая окупается.
- Онлайн-школа с оплатой частями: каждый платёж — отдельной строкой с датой, категорией и назначением. Видно, кто внёс предоплату, а кто уже доплатил.
- Руководитель смотрит список «Только сделки» и суммы оплат в колонках канбана. Выручка по шагам видна без отдельных отчётов.
- Менеджер видит местное время клиента с пометкой «Ночь» и не звонит не вовремя. Это важно, если клиенты живут в других часовых поясах.
- Собственник может доверять цифрам: шаг «Оплата» нельзя поставить без платежа, поэтому в отчётах нет сделок без денег.

> Онлайн-школа программирования для детей вела рекламу в поиске и в соцсетях и оценивала её по цене заявки. Было: больше всего бюджета получала кампания с самой дешёвой заявкой. Внедрили: менеджеры вносят каждую оплату в карточку — предоплату и доплату отдельными платежами, а маркетолог раз в неделю смотрит «Аналитику сайта». Стало: выяснилось, что дешёвые заявки почти не платят. Бюджет перенесли в кампании с оплатами, и за два месяца выручка с рекламы при том же бюджете выросла на 18%.

## Как лид становится сделкой

Лид — это любая заявка, а сделка — лид, у которого появился хотя бы один платёж. Сделки видны в списке «Только сделки», а для сделок можно показывать свои поля и шаги.

Источник — это откуда пришёл клиент, кампания — конкретная реклама, ключевое слово — запрос, по которому показали объявление. Эти данные лид получает сам, когда заявка приходит с сайта.

Шаг «Оплата» особенный: без платежа на него не перевести ни в карточке, ни в списке. Если выбрать «Оплата» в шапке карточки, сразу откроется окно «Добавить оплату».

## Как отметить оплату в CRM

1. **Откройте карточку лида** — Из таблицы или канбана. Это и есть [карточка клиента в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-card&format=md) со всей историей.
2. **Перейдите на вкладку «Оплата»** — И нажмите «Добавить платеж».
3. **Введите сумму** — В поле «Сумма, руб.», можно с копейками.
4. **Выберите категорию и назначение** — Например категорию «Обучение» и назначение «Предоплата». Новую категорию создаёт кнопка «+» рядом с полем.
5. **Проверьте дату** — В «Дата и время» по умолчанию стоит текущее время.
6. **Нажмите «Добавить»** — Платёж сохранится сразу, лид станет сделкой.

Добавить оплату можно и из таблицы: ячейка «Оплаты» → «Добавить оплату».

![Платёж в CRM превращает лида в сделку](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-deals-payments-1-14c5b9.webp)

## Вкладка «Оплата»: все платежи клиента

Вверху — «Платежи» и общая сумма. Ниже список: сумма, категория, назначение, дата и кто добавил платёж. Сумма всех платежей видна и на вкладке «Основное», в строке «Оплачено».

Ошибочный платёж удаляет корзина у платежа → «Ок». Платёж удаляется сразу.

![Учёт оплат частями в CRM: каждый платёж отдельной строкой](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-deals-payments-2-b2210a.webp)

## Вкладка «Статистика»: откуда пришёл клиент

Здесь видно, как клиент нашёл вас:

- «Путь клиента» — просмотр сайта, заявка и оплата с датами и временем между ними;
- «Откуда пришёл клиент» — тип захвата, источник, кампания, ключевое слово, поисковый запрос, площадка;
- «Страница заявки» — адрес страницы и метки ссылки (UTM-метки — приписки к адресу, по которым видно рекламу);
- «Форма на сайте» — какая форма и что в ней заполнили;
- «Клиент» — адрес, время у клиента с пометкой «Ночь», ОС, браузер и местоположение;
- «История просмотров» — все визиты клиента с датами, источником и кампанией, если он заходил на сайт два раза и больше.

Если источник не определился, укажите его вручную: «Изменить источник» → «Источник», «Кампания», «Ключевое слово» → «Сохранить».

![Источник лида в CRM и путь клиента до оплаты](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-deals-payments-3-8c185d.webp)

## Источник лида в CRM: тип захвата и фильтр по формам

Тип захвата — это способ, которым появился лид: «Лид с сайта», «Звонок», «Callback», «Заявка с почты», «Telegram», «Идентификация посетителя», «Импорт», «Созданный вручную», «API» и другие. Его ставит сама система, вручную он не меняется. Источник, кампанию и ключевое слово лид с сайта получает из визита: по UTM-меткам рекламы, поисковику или сайту, с которого перешёл клиент.

Чтобы собрать всех лидов одного канала, откройте фильтр списка: в нём есть условия «Источник» → «Кампания», «Тип захвата», «Страницы», «Домены» и «Формы захвата на сайте». Например, форма «Подобрать квартиру» вместе с источником «Яндекс Директ» покажет заявки только с этой формы и этой рекламы, а набор условий можно сохранить видом. Формы попадают в этот список после разметки форм сайта — как это сделать, читайте в статье [заявки с сайта в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=website-integration&format=md).

## Сделки и оплаты в списке

В фильтре списка есть условия «Оплата» («Да» / «Нет»), «Дата оплаты», «Дата первой оплаты» и «Назначение платежа». Условие «Лиды или сделки» → «Только сделки» открывает список сделок. В канбане сумма оплат видна в шапке каждой колонки, а сортировка «По числам» → «Оплаты» поднимает крупные сделки наверх.

Дальше оплаты работают сами: «Аналитика сайта» считает по ним выручку, прибыль и ROI (окупаемость рекламы) каждого источника и кампании. А [аналитика воронки продаж](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=analytics-funnel&format=md) показывает, сколько лидов оплатили и на какую сумму.

> Платёж и источник сохраняются сразу, без кнопки «Сохранить». Остальные правки карточки по-прежнему нужно сохранить на плашке внизу.

## Частые вопросы

### Почему в CRM не ставится шаг «Оплата»?
Нужен платёж. Выберите «Оплата» в шапке карточки — откроется окно «Добавить оплату».

### Как добавить своё назначение платежа?
Сначала выберите категорию платежа: назначения привязаны к категории, и до этого кнопка «+» у «Назначения» неактивна.

### Почему в карточке нет вкладки «Статистика»?
Она есть только у сохранённого лида. Сохраните карточку.

### Что значит «Платежи не загрузились — сохранение недоступно»?
Это защита, чтобы не стереть платежи. Нажмите повтор на вкладке «Оплата» или обновите страницу.

### Можно ли добавить оплату новому лиду до сохранения?
Да. Платёж сохранится вместе с лидом, и лид сразу станет сделкой.

### Что делать, если источник лида не определён?
Если в «Статистике» написано «Источник не определён», укажите источник вручную кнопкой «Изменить источник». Так бывает, например, когда клиент позвонил на основной номер с визитки, а не на номер коллтрекинга.

**Читайте также:** [Карточка клиента в CRM: вся история, ответы клиенту и задачи](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-card&format=md), [Аналитика сайта: какая реклама окупается, а какая сливает бюджет](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=analytics-sites&format=md), [Аналитика воронки: на каком шаге продаж вы теряете клиентов](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=analytics-funnel&format=md)