# Выгрузка базы клиентов из CRM в Excel: экспорт лидов и сделок

Как выгрузить лиды и сделки из CRM в файл Excel: все по фильтру или только выбранные, какие поля попадут в файл и кто может делать экспорт.

Раздел: CRM и заявки · Обновлено: 2026-11-03 · http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-export

> **Коротко:** Выгрузка базы клиентов в Excel — это файл с лидами или сделками из CRM и их полями. Откройте «Заявки», отберите клиентов фильтром и нажмите «⋯» → «Экспортировать все» или отметьте лидов и нажмите «Экспорт»; когда файл будет готов, нажмите «Скачать».

Выгрузка базы клиентов в Excel нужна чаще, чем кажется. Бухгалтеру — список оплативших за месяц, маркетологу — контакты для рекламной аудитории, руководителю — отчёт по менеджерам в привычной таблице. И главное — копия базы на вашем компьютере.

Экспорт — это выгрузка записей CRM в файл. В кабинете можно выгрузить все лиды по фильтру или только отмеченные, с колонками таблицы или со всеми полями карточки. Звонки выгружаются отдельно, из «Детализации звонков». При этом экспорт легко закрыть от менеджеров: это отдельное право, и выдаёт его только руководитель.

Посмотрите видео на полторы минуты, а ниже — пошаговая настройка.

[Видео: Выгрузка базы клиентов из CRM в Excel: экспорт лидов и сделок](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-export-ru-e50b38.mp4)
- 0:03 Выгрузка базы
- 0:16 Нужные клиенты
- 0:29 Все или выбранные
- 0:41 Поля файла
- 0:53 Скачивание
- 1:06 Права
- 1:17 Звонки
- 1:29 Итог

## Зачем выгружать базу клиентов

- Отчёты: свои сводные таблицы по источникам, менеджерам и суммам — в Excel или Google Таблицах.
- Бухгалтерия и сверка: сделки с оплатами за нужный период одним файлом.
- Реклама: список купивших можно загрузить в рекламный кабинет как аудиторию.
- Резервная копия перед большой чисткой базы или массовой сменой шагов.
- Передача данных в другую систему, которая принимает таблицы.

> Школа танцев в Москве. Было: раз в месяц руководитель просил менеджеров свести продажи вручную, цифры у всех расходились, сводка занимала целый день. Внедрили: общий вид «Оплаты за месяц» с колонками «Источник», «Ответственный» и «Оплаты», в первый день месяца — экспорт с отображаемыми полями. Стало: отчёт собирается за 10 минут, и руководитель увидел, что треть выручки дают продления абонементов.

## Как выгрузить базу клиентов из CRM в Excel: пошагово

1. **Отберите клиентов** — В разделе «Заявки» выберите вид или задайте условия фильтра и нажмите «Найти». Экспорт берёт ровно то, что отобрано фильтром и поиском.
2. **Выгрузите всех по фильтру** — Меню «⋯» → «Экспортировать все». Пункт есть и в таблице, и в канбане.
3. **Или только отмеченных** — Поставьте галочки и нажмите «Экспорт» на тёмной панели внизу. В режиме таблицы есть ещё пункт «⋯» → «Экспортировать выбранные лиды».
4. **Выберите поля** — В окне «Экспортировать лиды?» отметьте «Экспортировать лиды с отображаемыми полями» или «Экспортировать лиды со всеми полями» (так по умолчанию).
5. **Запустите** — Кнопка «Экспортировать». Появится «Экспортирование запущено» — можно работать дальше.
6. **Скачайте файл** — Дождитесь сообщения «Файл экспорта готов. Хотите скачать файл?» и нажмите «Скачать».

Подтверждать экспорт фразой не нужно, в отличие от массовых изменений. Сделки выгружаются так же: переключитесь на «Только сделки» и выберите «Экспортировать сделки со всеми полями» или с отображаемыми полями.

![Выгрузка базы клиентов в Excel: выбор полей для экспорта](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-export-1-bf966d.webp)

## Какие поля попадут в файл

«С отображаемыми полями» — это колонки таблицы текущего вида. Перед экспортом настройте их: наведите на заголовок колонки, нажмите «⋮» → «Колонки», уберите лишнее и добавьте нужное из «Ещё поля». Колонки сами сохранятся в вид, и в следующий раз файл будет тем же.

«Со всеми полями» — все поля карточки, включая ваши дополнительные. Какие поля можно завести под свой бизнес, читайте в статье [дополнительные поля в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-card-fields&format=md). Нужный сегмент для выгрузки поможет собрать статья [сегментация клиентов в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-filters&format=md).

## Сколько лидов можно выгрузить

Экспорт не ограничен пределом в 30 000 записей, который действует для массовых изменений. Большой файл формируется на сервере: кабинет проверяет готовность каждые три секунды до 10 минут и сам предложит «Скачать». Если вы нажали «Позже» или закрыли сообщение, просто запустите экспорт ещё раз.

## Кто может выгружать базу: права на экспорт

Выгрузку разрешает право «Может экспортировать лиды / сделки». Его включают в разделе «Пользователи» → карточка сотрудника → «Доступы». Без права у сотрудника нет кнопки «Экспорт» и пунктов экспорта в меню. Менеджеру по продажам обычно хватает работы со своими клиентами без выгрузки — как раздать права по ролям, читайте в статье [права доступа сотрудников в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=add-user-and-access-rights&format=md).

Если включить сотруднику «Скрывать номер клиента от пользователя», телефоны скрываются везде, в том числе в файле выгрузки. Другие способы уберечь базу описаны в статье [защита базы клиентов от менеджеров](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=staff-security&format=md).

## Как выгрузить звонки в Excel

Звонки хранятся отдельно от лидов, в разделе «Телефония» → «Детализация звонков».

1. **Задайте период и фильтры** — Выгрузятся все звонки по ним, а не только открытая страница.
2. **Нажмите кнопку с таблицей** — «Выгрузить в Excel» справа от «Сохранённого фильтра».
3. **Дождитесь файла** — После «Готово — выгружено звонков: N» он скачается сам.

В файле — дата и время, тип звонка, клиент, сотрудник, статус, длительность, ссылка на запись, номер лида и комментарии лида. Стоимость звонков попадёт в файл, только если у сотрудника есть доступ к балансу. Подробнее о журнале — в статье [записи разговоров менеджеров](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=call-details&format=md).

![Выгрузка звонков в Excel из детализации](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-export-2-7564e9.webp)

> Сохраните вид специально для отчёта — нужные условия, колонки и сортировку. Тогда ежемесячная выгрузка займёт один клик: выберите вид и нажмите «Экспортировать все».

## Частые вопросы

### Почему в списке лидов нет кнопки «Экспорт»?
У вас нет права «Может экспортировать лиды / сделки». Его включает администратор в разделе «Пользователи» на вкладке «Доступы».

### Сколько ждать файл экспорта?
Небольшой файл готов сразу, большой — до 10 минут, кабинет сам предложит «Скачать». Если нажали «Позже», запустите экспорт снова.

### Как выгрузить клиентов из CRM только одного менеджера?
В фильтре выберите «Ответственный» → нужный сотрудник → «Найти». Затем нажмите «⋯» → «Экспортировать все».

### Можно ли выгрузить больше 30 000 лидов?
Да. Предел в 30 000 записей касается массовых изменений, экспорт им не ограничен.

### Как запретить менеджеру выгружать базу клиентов?
Выключите ему право «Может экспортировать лиды / сделки». Чтобы номера не попали в чужие руки иначе, включите «Скрывать номер клиента от пользователя».

**Читайте также:** [CRM для малого бизнеса: как не терять ни одной заявки](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-leads-list&format=md), [Сегментация клиентов в CRM: фильтры лидов и сохранённые виды](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-filters&format=md), [Импорт клиентов из Excel в CRM: как загрузить базу без ручного ввода](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-import&format=md)