# Воронка продаж в CRM: как настроить этапы и оповещения клиенту

Свои этапы продаж, цвета, архив и SMS или письмо клиенту при переходе на шаг — видео и пошаговая инструкция.

Раздел: CRM и заявки · Обновлено: 2026-11-03 · http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-funnel-steps

> **Коротко:** Воронка продаж в CRM — это шаги (этапы), через которые клиент проходит от заявки до оплаты. Они настраиваются на экране «Воронка продаж»: меню «Заявки» → «Шаги воронки» или кнопка «Настроить» над списком CRM; нужно право «Настройка воронки».

Онлайн-школа видит, что оплат мало, но не знает, где теряются заявки: на звонке, на пробном уроке или на счёте. Значит, воронка продаж в CRM не похожа на реальный путь клиента, и менеджеры двигают лидов как попало. Тогда непонятно, что чинить, и школа покупает больше рекламы вместо того, чтобы закрыть дыру в продажах.

Шаг воронки — это этап продажи. Шаги повторяют путь вашего клиента, например: «Новый лид» → «Дозвонились» → «Встреча» → «Счёт» → «Оплата». По этим шагам [аналитика воронки продаж](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=analytics-funnel&format=md) считает конверсию — долю лидов, которые дошли до следующего шага. А оповещения на шагах сами пишут клиенту, когда лид переходит на нужный этап.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая настройка.

[Видео: Воронка продаж в CRM: как настроить этапы и оповещения клиенту](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-funnel-steps-ru-ea857a.mp4)
- 0:03 Воронка продаж в CRM
- 0:20 Экран воронки
- 0:36 Новый шаг
- 0:49 Порядок шагов
- 1:04 Оповещения
- 1:19 Напоминания
- 1:34 Архив
- 1:49 Кейс
- 2:06 Итог

## Зачем бизнесу воронка продаж

- Руководитель видит, на каком шаге уходят клиенты, и чинит именно его: скрипт звонка, встречу или счёт.
- Клиника или салон: за день до визита автоворонка по «Дате шага» напомнит клиенту SMS или звонком голосового бота. Неявок становится меньше.
- Онлайн-школа: на шаге «Счёт выставлен» клиенту уходит письмо с напоминанием об оплате, без участия менеджера.
- Отдел продаж: шаги можно включать отдельно для лидов и для сделок. Каждый список показывает только нужные этапы.
- Руководитель может запретить менеджеру переводить лидов на некоторые шаги. Это настраивается в доступах сотрудника.

> Стоматология в Самаре. Было: в CRM три шага — «Новый», «В работе», «Закрыт», и никто не знал, где теряются пациенты. Внедрили: между «Новым лидом» и «Оплатой» добавили шаги «Дозвонились», «Записан на консультацию», «Пришёл» и «План лечения», а накануне визита пациенту звонит голосовой бот через автоворонку по «Дате шага». Стало: «Аналитика воронки» показала, что до консультации не доходит почти треть записанных. После напоминаний неявки снизились с 30 до 18%.

## Как устроены шаги воронки

Экран «Воронка продаж» — это таблица шагов с вкладками:

- «Шаги воронки» — основная воронка;
- «Архивные шаги» — появляется, когда в архиве есть хотя бы один шаг;
- «Шаги системы» — служебные шаги: «Повторный лид», «Отказ», «Перезвонить», шаги AI-звонков. Их нельзя переименовать, удалить или убрать в архив, но можно менять порядок, цвет и оповещения.

«Новый лид» всегда первый, «Сделка закрыта» всегда последняя. Шаги общие для лидов и сделок, а галочки «в лидах» и «в сделках» решают, где шаг доступен. Цвет шага виден в канбане, в меню шагов и на метках.

![Воронка продаж в CRM: этапы, цвета и оповещения](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-funnel-steps-1-bcea68.webp)

## Как настроить воронку продаж в CRM

1. **Откройте воронку** — Меню «Заявки» → «Шаги воронки». В списке CRM туда же ведёт кнопка «Настроить» над списком.
2. **Добавьте шаг** — На вкладке «Шаги воронки» нажмите «Добавить шаг» внизу таблицы.
3. **Назовите и раскрасьте** — Введите название, нажмите цветной кружок и выберите цвет.
4. **Отметьте, где показывать** — «в лидах», «в сделках» или оба.
5. **Поставьте на место** — Перетащите шаг за ручку «⇅».
6. **Сохраните** — Нажмите «Сохранить» на плашке внизу.

До сохранения новый шаг стоит после «Сделка закрыта». После сохранения он встанет перед ней.

## Как отправить SMS или письмо клиенту при смене этапа

1. В колонке «Оповещение клиента» выберите «SMS», «E-mail» или «SMS + E-mail».
2. Раскройте шаг стрелкой «⌄».
3. Впишите текст в «Шаблон SMS для клиента» или в шаблон письма. В текст можно вставить данные: {name} — имя клиента, {step_name} — название шага, {time} — дата следующего шага, {manager} — имя менеджера, {site} — сайт.
4. Если сообщение должно быть привязано к моменту, когда у лида выставлена дата шага, отметьте «Оповещать клиента после установки даты».
5. Нажмите «Сохранить».

SMS стоит от 7,48 ₽ в зависимости от оператора, у Билайн и Мегафон своя тарификация.

![SMS клиенту при смене этапа: шаблон с именем и датой](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-funnel-steps-2-741b79.webp)

> Для напоминаний к точному времени и цепочек сообщений используйте автоворонку — она умеет [автоматически писать клиенту](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=autofunnels-messages&format=md). В ней можно настроить любой сценарий: SMS, письмо, сообщение в мессенджер или звонок голосового бота — в нужное время, например за день до визита по «Дате шага». Сообщения в мессенджеры из автоворонки бесплатны, если в них не используется AI.

## Архив и удаление этапов

Ненужный шаг проще убрать в архив: колонка «Список» → «Перенести в архив» → «Сохранить». Вернуть — вкладка «Архивные шаги» → «Список» → «Шаги воронки» → «Сохранить».

Удалить можно только шаги, которые создали вы. Перед удалением система проверит, где шаг используется: в автоворонках, голосовых и чат-ботах, схеме входящих звонков. Если используется, выберите замену в «Заменить на». Затем введите фразу «удалить эти элементы». Карточки с удалённого шага перейдут в «Неразобранное».

![Удаление этапа воронки: система ищет, где он используется](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-funnel-steps-3-9f8ac5.webp)

> Добавить или переименовать этап можно прямо в канбане — кнопкой «Добавить этап» в конце доски или кликом по названию колонки. Для этого тоже нужно право «Настройка воронки». Как устроен канбан заявок, читайте в статье [CRM для малого бизнеса](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-leads-list&format=md).

> Перенос в архив и остальные правки записываются только кнопкой «Сохранить». А удаление шага срабатывает сразу.

## Частые вопросы

### Почему нет доступа к настройке воронки продаж?
Если нет кнопки «Настроить» или пишет «Нет доступа к настройке воронки», нужно право «Настройка воронки», его включает администратор в разделе «Пользователи». На телефоне кнопки «Настроить» нет — откройте меню «Заявки» → «Шаги воронки».

### Почему нельзя переименовать или удалить шаг?
Название не правится и нет корзины у фиксированных шагов («Новый лид», «Оплата», «Сделка закрыта») и у системных.

### Почему новый шаг встал после «Сделка закрыта»?
Это не ошибка: так до сохранения. После «Сохранить» он встанет перед «Сделка закрыта».

### Почему шаг не ушёл в архив и нет вкладки «Архивные шаги»?
Перенос в архив записывается только кнопкой «Сохранить»: если после перезагрузки шаг на старом месте, перенесите его снова и сохраните. Вкладка «Архивные шаги» появится после первого переноса и сохранения.

### Можно ли запретить менеджеру переводить лидов на некоторые этапы?
Да. В доступах сотрудника в разделе «Пользователи» задаётся, на какие шаги он может переводить лиды. Остальные колонки канбана для него будут приглушены.

### Куда попадут лиды с удалённого этапа воронки?
Карточки с удалённого шага перейдут в «Неразобранное». Поэтому шаг, на котором ещё есть лиды, надёжнее убрать в архив.

**Читайте также:** [CRM для малого бизнеса: как не терять ни одной заявки](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-leads-list&format=md), [Аналитика воронки: на каком шаге продаж вы теряете клиентов](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=analytics-funnel&format=md), [Как автоматически писать клиенту и оповещать менеджера о заявке](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=autofunnels-messages&format=md), [Работа с отказниками](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=lost-clients-reactivation&format=md)