# Карточка клиента в CRM: вся история, ответы клиенту и задачи

Звонки, переписка, комментарии и задачи по клиенту на одном экране. Как ответить клиенту прямо из CRM — видео и инструкция.

Раздел: CRM и заявки · Обновлено: 2026-11-03 · http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-card

> **Коротко:** Карточка клиента в CRM (здесь она называется карточкой лида) — это экран одного клиента: контакты, поля, шаг воронки и лента со звонками, перепиской, комментариями и задачами. Откройте лида кликом по имени в списке CRM; написать клиенту в мессенджер, SMS или на почту можно из поля внизу справа, а позвонить — трубкой в строке телефона.

Без общей карточки клиента в CRM история продаж живёт в телефонах менеджеров. Клиент застройщика звонит третий раз за месяц, а трубку берёт новый менеджер. Переписка осталась в WhatsApp у коллеги, записи звонков — в телефонии, договорённости — в блокноте. Клиент слышит «напомните, о чём мы говорили» и уходит к тем, кто помнит.

Лид — так в CRM называют любую заявку, а карточка лида собирает всё о клиенте на одном экране: контакты, шаг воронки, звонки с записями, переписку из всех каналов, комментарии коллег и задачи. Отсюда же можно сразу позвонить или написать клиенту. Новый менеджер за минуту понимает, что уже обсуждали.

Телефония, мессенджеры и AI-боты уже встроены в кабинет, поэтому история собирается в карточке сама, без сторонних интеграций. А кабинет удобно работает и с телефона: карточку клиента можно открыть прямо на встрече.

Посмотрите видео на две с половиной минуты, а ниже — пошаговая настройка.

[Видео: Карточка клиента в CRM: вся история, ответы клиенту и задачи](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-lead-card-ru-b36158.mp4)
- 0:03 Карточка клиента в CRM
- 0:21 Шапка карточки
- 0:34 Контакты
- 0:48 Лента событий
- 1:04 Ответ клиенту
- 1:24 Задачи
- 1:39 Работа вместе
- 1:52 Уволился менеджер
- 2:07 Итог

## Зачем бизнесу карточка клиента

- Отдел продаж: менеджер отвечает в WhatsApp, Telegram, MAX, Avito, SMS или на почту из одного окна. Не нужно переключаться между приложениями, и клиент получает ответ быстрее.
- Руководитель: слушает записи звонков прямо в ленте, даже на двойной скорости. Качество разговоров видно без выгрузок из телефонии.
- Недвижимость и B2B: у одного лида может быть несколько контактных лиц, например директор и бухгалтер. На длинной сделке никто из них не теряется.
- Клиника или салон: пообещали перезвонить — поставьте задачу с напоминанием. Ни одно «перезвоню завтра» не забыто, а просроченные задачи видит руководитель.
- Бизнес с AI-ботом в чате: переписка бота ложится в ленту карточки. Менеджер может ответить сам и остановить бота в этом чате.

> Агентство недвижимости в Екатеринбурге, шесть менеджеров. Было: менеджеры переписывались с клиентами в личных WhatsApp, и когда один из них уволился, история трёх десятков клиентов ушла вместе с ним. Внедрили: отвечать клиентам только из карточки лида, слушать записи звонков в ленте, а каждое «перезвоню» ставить задачей с напоминанием «За час». Стало: клиентов уволившегося менеджера коллега принял за один день, а доля просроченных задач за два месяца снизилась с 20 до 7%.

## Что есть в карточке клиента в CRM

На широком экране карточка разделена на две колонки. Слева — шапка, вкладки и поля. Справа — лента событий и поле ответа. Разделитель между колонками можно потянуть мышью. На узком экране, например на телефоне, лента открывается отдельной вкладкой «Лента».

Какие поля стоят в карточке, вы решаете сами: как их добавить, описано в статье [дополнительные поля в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-card-fields&format=md).

В шапке карточки:

- название лида и звёздочка приоритета: «Обычный», «Важный», «Очень важный»;
- шаг воронки и с какого дня лид на нём, например «(с 12 октября)»;
- полоса прогресса — насколько далеко лид продвинулся по воронке;
- кнопка «⋯» — ссылка на лид, копия лида, новая задача, удаление.

Большинство правок записывается кнопкой «Сохранить» на плашке внизу. Комментарии, задачи и платежи сохраняются сразу — о платежах читайте в статье про [учёт оплат в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-deals-payments&format=md).

![Карточка клиента в CRM: данные слева, история справа](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-lead-card-1-4ce543.webp)

## Как заполнить карточку клиента

1. **Откройте лида** — Нажмите на имя или номер в списке заявок (как он устроен, читайте в статье [CRM для малого бизнеса](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-leads-list&format=md)). Чтобы создать нового, нажмите «Новый лид» и заполните имя, телефон или e-mail.
2. **Выберите шаг** — Нажмите на шаг под названием лида и выберите нужный. Поля со звёздочкой «*» обязательны на этом шаге.
3. **Назначьте ответственного** — На вкладке «Основное» выберите сотрудника в поле «Ответственный».
4. **Заполните контакты** — Телефоны, e-mail и мессенджеры. Второй номер добавляет «+» в строке телефона, ещё одно контактное лицо — «+» у имени → «Добавить подконтакт».
5. **Сохраните** — Нажмите «Сохранить» на плашке «Есть несохранённые изменения». Если такой телефон уже есть у другого лида, система предложит «Открыть лид» или всё равно «Сохранить».

## История клиента: лента событий

Лента событий — это история клиента в CRM. В ней всё, что происходило с лидом: комментарии, сообщения, звонки, смена полей и шагов, события автоворонок. Новые события внизу. Лента обновляется сама каждые 20 секунд, пока вкладка браузера с карточкой активна.

У звонка есть кнопка ▶: запись можно прослушать на скорости до 2× и скачать. Лишнее скрывает фильтр «Что показывать в ленте» — кнопка-воронка вверху ленты.

![Лента событий в карточке клиента: переписка и записи звонков](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-lead-card-2-d9d019.webp)

## Как ответить клиенту из CRM

Внизу справа три вкладки: «Ответить», «Комментарий» и «Задача».

1. Во вкладке «Ответить» проверьте канал в «От …», например WhatsApp или Telegram. Нажмите на него, чтобы выбрать другой.
2. Напишите текст или надиктуйте его микрофоном — до 3 минут за раз.
3. Нажмите «Отправить» или Ctrl/Cmd + Enter.

Файлы прикрепляются скрепкой в Telegram, WhatsApp и MAX direct. Недописанный текст сохраняется черновиком для этого лида на 30 дней. Если в чате отвечает AI-бот, его можно остановить: «От …» → «Остановить бота в этом чате».

Позвонить клиенту можно трубкой «Позвонить» у сохранённого номера. Дождитесь вызова на свой телефон или SIP (интернет-телефонию) — способ звонка задаётся в вашем профиле.

![Выбор канала, чтобы ответить клиенту из CRM](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-lead-card-3-fea21f.webp)

## Задачи с напоминанием

Вкладка «Задача» открывает окно задачи. Заполните «Название задачи», «Ответственный», «Дата начала» и «Дата завершения». В «Напомнить мне» выберите «Вовремя», «За час», «За день» или «За неделю», а в «Способ оповещения» — например SMS или «Всплывающее окно». Задачи видны внизу ленты, просроченные выделены.

> Задача не может быть короче 30 минут и не может начинаться в прошлом.

## Копия лида, ссылка на лид и пропущенный звонок

Редкие действия собраны в меню «⋯» в шапке сохранённого лида. «Ссылка на лид» копирует адрес карточки в буфер обмена, чтобы отправить его коллеге. «Скопировать лид» создаёт копию лида и сразу открывает её — удобно, когда тот же клиент пришёл с новым заказом. «Удалить из пропущенных звонков» снимает пометку пропущенного звонка вручную, если вы уже связались с клиентом по-другому: лид пропадает из фильтра «Пропущенные звонки» в списке CRM.

## Если карточку открыл коллега

В шапке появится плашка с его аватаром. Жёлтая полоса над карточкой значит, что коллега тоже правит лида. Красная — лида уже сохранили после вас: нажмите «Загрузить свежую версию», чтобы не затереть чужие правки.

> Лид сохраняется целиком, и кто сохранит последним, затрёт правки другого. Договоритесь с коллегой или сохраните свои правки первым.

## Частые вопросы

### Почему в карточке клиента нет меню «⋯» и вкладки «Статистика»?
Лид ещё не сохранён. Нажмите «Сохранить» — появятся меню, номер лида и вкладки.

### Почему нельзя ответить клиенту: в «От …» написано «Нет канала»?
У контакта нет телефона и e-mail, а мессенджеры не подключены. Добавьте телефон или e-mail и сохраните лида.

### Почему в карточке нельзя послушать запись звонка?
Нужно право «Может видеть записи разговоров в ленте лида», его включает администратор. У звонков со статусом «Занято» записи нет, поэтому и кнопки ▶ нет.

### Почему «Дата шага» стала пустой?
Вы сменили шаг, и дата шага сбросилась. Задайте её заново.

### Почему не получается сменить ответственного за клиента?
Нет права «Может передавать лиды/сделки/задачи другим пользователям». Его включает администратор в разделе «Пользователи».

### Что значит «Лид с такой датой шага уже есть»?
Ту же дату и время шага уже занимает другой лид, и система уточняет, не ошиблись ли вы. Нажмите «Подтвердить», чтобы оставить дату, или «Отмена» — и выберите другое время.

**Читайте также:** [Учёт оплат в CRM: как отметить платёж и увидеть, откуда клиент](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-deals-payments&format=md), [CRM для малого бизнеса: как не терять ни одной заявки](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-leads-list&format=md), [Задачи и календарь: как не забыть перезвонить клиенту](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=tasks-calendar&format=md), [Дубли лидов в crm](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=repeat-lead-duplicates&format=md), [Как работать в crm менеджеру](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-manager-guide&format=md)