# CRM для малого бизнеса: как не терять ни одной заявки

Все заявки с сайта, звонков, мессенджеров и AI-ботов в одном списке: канбан, таблица, фильтр, виды и массовые действия.

Раздел: CRM и заявки · Обновлено: 2026-11-03 · http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-leads-list

> **Коротко:** CRM для малого бизнеса — это один список всех заявок с сайта, звонков, мессенджеров и AI-ботов: таблица или канбан-доска по шагам воронки, где сразу видно, кому звонить. Откройте пункт меню «Заявки», выберите режим «Таблица» или «Канбан», отберите нужных лидов в поле «Поиск и фильтр» и сохраните условия как вид; все возможности CRM доступны на любом тарифе.

CRM для малого бизнеса нужна прежде всего для того, чтобы не терять заявки. Онлайн-школа запускает рекламу и получает заявки отовсюду: формы на сайте, звонки, Telegram, WhatsApp, ответы AI-бота. Если заявки разбросаны по почте и мессенджерам, менеджер перезванивает на следующий день. К этому времени клиент уже оплатил курс в другой школе.

CRM — это система, которая сама собирает все обращения в один список. Каждое обращение становится лидом — так в CRM называют любую заявку. У лида есть ответственный, шаг воронки (этап продажи, например «Новый лид» или «Встреча») и вся история в [карточке клиента в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-card&format=md). Руководитель видит, где заявки застревают, а менеджер — кому звонить прямо сейчас.

Телефония, AI-боты, виджет для сайта, мессенджеры и аналитика уже встроены в кабинет. Поэтому заявки попадают в CRM сами, без интеграций со сторонними сервисами. Сама CRM — поля, воронки, лиды — работает на любом тарифе, а AI-боты, виджет, сбор заявок с сайта и сквозная аналитика входят в тариф «CRM + Телефония + Автоматизация» и выше, без доплаты и отдельных сервисов.

Посмотрите видео на две с половиной минуты, а ниже — пошаговая настройка.

[Видео: CRM для малого бизнеса: как не терять ни одной заявки](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-leads-list-ru-aae993.mp4)
- 0:03 CRM для малого бизнеса
- 0:20 Всё внутри
- 0:36 Канбан
- 0:52 Таблица
- 1:06 Поиск
- 1:19 Фильтр
- 1:36 Виды
- 1:53 Массовые действия
- 2:11 Итог

## Зачем малому бизнесу CRM

- Онлайн-школа: менеджер открывает свой вид «Мои новые лиды» и звонит по порядку. Фильтр «Пропущенные звонки» показывает, кто уже пытался дозвониться сам. Заявки не остывают в ожидании звонка.
- Недвижимость и B2B: сделки длинные, касаний много. Условие «Ближайшая задача» → «Просроченное» за секунду находит клиентов, которым забыли перезвонить.
- Салон, клиника, ремонт: канбан показывает, сколько клиентов на каждом шаге и сколько они уже заплатили. Владелец видит загрузку и деньги без отчётов от менеджеров, даже с телефона: кабинет удобно работает и на нём.
- Руководитель отдела продаж: уволился менеджер — отберите его лидов по условию «Ответственный» и передайте другому одной операцией. Клиенты не остаются без внимания.
- Маркетолог: отберите тех, кто не купил («Оплата» → «Нет»), и отправьте им SMS или письмо прямо из списка. Отдельный сервис рассылок не нужен.

> Онлайн-школа английского получала заявки с сайта, из Telegram и по телефону. Было: заявки собирали в таблицу и личные мессенджеры, менеджер перезванивал через три-четыре часа, часть обращений терялась. Внедрили: все каналы привели в CRM, каждому менеджеру сделали вид «Мои новые лиды», а руководитель по утрам открывает фильтр «Ближайшая задача» → «Просроченное». Стало: в рабочее время первый звонок — в течение 15 минут, а запись на пробный урок выросла с 22 до 28% заявок.

## Как работает список лидов и сделок

Каждое обращение становится лидом. Как только в карточке лида добавлен платёж, лид становится сделкой — подробнее в статье про [учёт оплат в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-deals-payments&format=md). Поэтому в CRM два списка: «Все лиды и сделки» и «Только сделки».

Список можно смотреть двумя способами:

- канбан — это доска с колонкой на каждый шаг воронки, в шапке колонки число лидов и сумма оплат;
- таблица — колонки с полями карточки, сортировка и правка прямо в ячейке.

Колонки канбана — это шаги, которые вы задаёте сами: как их настроить, читайте в статье про [воронку продаж в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-funnel-steps&format=md).

Слева — колонка видов. Вид — это сохранённый фильтр вместе с сортировкой и колонками. У каждого вида видно число записей. Список и числа обновляются сами раз в минуту.

![Канбан-доска заявок в CRM: все шаги и суммы оплат на одном экране](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-leads-list-1-c0f103.webp)

## Как настроить список заявок в CRM

1. **Откройте список** — Пункт меню «Заявки». По умолчанию откроется канбан. Иконки «Таблица» и «Канбан» стоят в панели над списком, выбор запомнится.
2. **Найдите лида** — Введите в поле «Поиск и фильтр» имя, телефон или email, от трёх символов. Список обновится сам.
3. **Задайте условия** — Нажмите в поле «Поиск и фильтр» и выберите условие слева, например «Шаг воронки». Отметьте значения справа и нажмите «Найти».
4. **Сохраните вид** — Нажмите «+ Сохранить фильтр», введите «Название фильтра», выберите «Цвет» и «Кому виден»: «Общий» или «Мой». Затем нажмите «Сохранить фильтр».
5. **Настройте колонки таблицы** — В режиме таблицы наведите на заголовок колонки и нажмите «⋮» → «Колонки». Ширина, порядок и сортировка сами сохранятся в текущий вид.
6. **Выведите поля на карточку канбана** — В режиме канбана нажмите «⋯» → «Карточка в канбане» → «Добавить поле». Выберите до четырёх полей, задайте им вид и цвет, нажмите «Сохранить».

## Как не терять заявки: фильтр «кого обработать сейчас»

Самые полезные условия:

- «Дата шага» или «Ближайшая задача» → «Просроченное» — забытые клиенты;
- «Пропущенные звонки» или «Непрочитанные сообщения» → «Да» — кто ждёт ответа;
- «Оплата» → «Нет» — лиды без оплаты;
- «Источник» → один источник → «Кампания» — заявки конкретной рекламы;
- ваши поля карточки: списки, числа и даты.

Кнопка «Не равно» исключает выбранные значения. Убрать все условия — крестик на плашке «Фильтры: N» или кнопка «Сбросить».

![Фильтр лидов в CRM по шагу воронки и ответственному](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-leads-list-2-26aa1c.webp)

## Канбан-доска для заявок: двигайте лидов мышкой

Перетащите карточку в другую колонку — шаг сменится и сохранится сам. Во время перетаскивания внизу экрана появляются зоны «Отказ», «Сделка закрыта» и «Удалить». Кнопка «Добавить лид» внизу колонки создаёт лида сразу на этом шаге.

Розовая полоска слева на карточке значит, что последний звонок пропущен. Поле с видом «Сигнал» выделяет важное яркой плашкой, например «VIP-клиент».

![На карточку канбана в CRM можно вывести до 4 полей с цветом](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-leads-list-3-96e97f.webp)

## Массовые действия со списком лидов

Отметьте лидов галочками — внизу появится панель с кнопками «Шаг», «Ответственный», «Экспорт», «Ещё» и «Удалить». Ссылка «Выбрать все» берёт все записи по фильтру, а не только те, что на экране. В «Ещё» — смена категории, рассылка SMS и Email. SMS стоит от 7,48 ₽ в зависимости от оператора, у Билайн и Мегафон своя тарификация.

Перед изменением система попросит ввести короткую фразу, например «изменить 25 лидов». Это защита от случайного клика. Ход операции виден в карточке в шапке кабинета.

![Массовая смена шага для выбранных лидов в CRM](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-leads-list-4-6a02d0.webp)

> За одну массовую операцию можно изменить до 30 000 записей. Если больше — сузьте фильтр и сделайте в несколько заходов. Экспорт этим пределом не ограничен.

> Менеджер может видеть только своих лидов — это настраивается в разделе «Пользователи». Там же выдаются права на смену ответственного, экспорт и удаление.

## Частые вопросы

### Почему не работают поиск и фильтр в списке лидов?
Условия фильтра применяются кнопкой «Найти»: клик мимо окна фильтра или Esc закрывает его без применения. Поиск начинается от трёх символов и ищет только среди лидов, отобранных фильтром.

### Почему на канбан-доске заявок нет колонки нужного шага или она серая?
Серая колонка не принимает карточку: вам запрещено переводить лиды на этот шаг, права выдаёт администратор в разделе «Пользователи». Если колонки нет совсем, она скрыта, или это системный либо архивный шаг: откройте «⋯» → «Карточка в канбане» → «Шаги в канбане», отметьте шаг и нажмите «Сохранить».

### Почему после массового действия в списке «0 лидов»?
Это не сбой: сервер ещё выполняет операцию. Подождите, список обновится сам.

### Нужен ли отдельный тариф для CRM?
Нет, все возможности CRM доступны на любом тарифе. Новым пользователям — пробный период и 100 ₽ на баланс после активации.

### Как перенести клиентов из Excel или другой CRM?
Выгрузите базу в Excel или CSV и загрузите сами — как это сделать, описано в статье [импорт клиентов из Excel в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-import&format=md). Или закажите перенос под ключ — кнопка в конце статьи.

### Где хранятся данные клиентов в CRM?
На серверах в России, как требует закон о персональных данных. Следите за балансом: если он отрицательный больше 180 дней, данные аккаунта удаляются.

**Читайте также:** [Карточка клиента в CRM: вся история, ответы клиенту и задачи](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-card&format=md), [Воронка продаж в CRM: как настроить этапы и оповещения клиенту](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-funnel-steps&format=md), [Импорт клиентов из Excel в CRM: как загрузить базу без ручного ввода](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-import&format=md), [Сегментация клиентов в crm](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-filters&format=md), [Выгрузка базы клиентов в excel](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-export&format=md), [Распределение заявок между менеджерами](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=leads-distribution&format=md)