# Как работать в CRM менеджеру: инструкция на первый рабочий день

Пошаговая инструкция для нового менеджера: включить звонки, найти свои лиды, позвонить, ответить в мессенджер, поставить задачу и закрыть день.

Раздел: CRM и заявки · Обновлено: 2026-11-03 · http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-manager-guide

> **Коротко:** Чтобы работать в CRM менеджеру, хватит трёх экранов: список «Заявки» со своим видом, карточка лида и раздел «Задачи/Календарь». Утром включите приём звонков в окне «Аккаунт», откройте свой вид и обработайте пропущенные звонки, непрочитанные сообщения и просроченные задачи; каждый разговор заканчивайте комментарием, шагом воронки и задачей.

Как работать в CRM менеджеру, чтобы с первого дня не терять клиентов? Новичок в отделе продаж получает логин, открывает кабинет и видит сотни заявок. Без понятного порядка он звонит тем, кто сверху списка, а клиент с пропущенным звонком ждёт до вечера.

Эту инструкцию можно отдать каждому новому сотруднику. В ней — рабочий день менеджера в CRM: с чего начать утро, как звонить и отвечать клиентам из карточки, как не забыть перезвонить и чем закончить день. Руководителю она экономит часы на обучении, а менеджер выходит на звонки уже в первый день.

Посмотрите видео на две с половиной минуты, а ниже — пошаговая инструкция.

[Видео: Как работать в CRM менеджеру: инструкция на первый рабочий день](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-manager-guide-ru-517d47.mp4)
- 0:03 Работа в CRM
- 0:18 Включить звонки
- 0:31 Свой вид
- 0:44 Кто ждёт
- 0:58 Звонок
- 1:10 Итог разговора
- 1:21 Сообщения
- 1:32 Задача
- 1:43 Итог

## Зачем отделу продаж единые правила работы в CRM

- Клиенты не теряются: у каждого лида есть следующий шаг и дата следующего касания.
- Руководитель видит работу без отчётов: шаги, задачи и звонки — в CRM, а не в блокноте.
- История остаётся в компании: если менеджер уйдёт, коллега откроет карточку и продолжит разговор.
- Новичок быстрее выходит на результат: он повторяет понятный порядок, а не учится «у соседа».

> Компания по установке окон в Казани. Было: новые менеджеры две недели учились у коллег, и в это время у каждого терялась примерно треть заявок. Внедрили: эту инструкцию как регламент, каждому — личный вид с его лидами, правило «после разговора — комментарий, шаг и задача» и утреннюю проверку просроченных задач. Стало: новичок выходит на звонки на второй день, а доля лидов без следующего шага упала с 35 до 8 %.

## Что нужно менеджеру для работы в CRM

- Свой логин и пароль. Их выдаёт руководитель в разделе «Пользователи», там же он решает, что вы видите: например, только своих клиентов. Подробнее — в статье [права доступа сотрудников в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=add-user-and-access-rights&format=md).
- Способ приёма звонков: SIP-программа на компьютере, мобильный или SIM. Он указан в вашей карточке пользователя.
- Включённый приём звонков — тумблер с трубкой в окне «Аккаунт».
- Браузер на компьютере или телефоне: кабинет удобно работает и с телефона.

## Как начать рабочий день в CRM

1. **Включите звонки** — Нажмите на свой аватар в меню. В окне «Аккаунт» включите тумблер с трубкой: «Сейчас включены: звонки поступают вам».
2. **Откройте свой вид** — Меню «Заявки», колонка видов слева. Вид — это сохранённый список, например «Мои новые лиды».
3. **Ответьте тем, кто ждёт** — Фильтр «Пропущенные звонки» → «Да», затем «Непрочитанные сообщения» → «Да». Эти клиенты уже пытались с вами связаться.
4. **Найдите забытых** — «Ближайшая задача» → «Просроченное» и «Дата шага» → «Просроченное».
5. **Сохраните утренние списки** — «+ Сохранить фильтр», «Кому виден» → «Мой». Завтра каждый из них откроется одним кликом. Какие ещё условия есть в фильтре, читайте в статье [сегментация клиентов в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-filters&format=md).

![Как работать в CRM менеджеру: утренний список клиентов](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-manager-guide-1-725c40.webp)

## Как позвонить клиенту и записать итог

Откройте карточку лида кликом по имени в списке. Нажмите трубку в строке телефона: сначала кабинет позвонит вам на телефон или SIP, а после ответа соединит с клиентом. Запись разговора появится в ленте карточки — кнопка «Прослушать запись».

После разговора — три действия. Напишите итог во вкладке «Комментарий» и нажмите «Добавить»; текст можно надиктовать микрофоном. Смените шаг воронки кнопкой шага в шапке карточки и при необходимости задайте «Дату шага». Нажмите «Сохранить».

Входящий звонок открывает окно «Входящий звонок» с именем клиента и шагом воронки. Кнопка «Открыть лид» сразу ведёт в карточку. Окно появляется, если в вашем профиле включено «Поднимать карточку контакта при входящих звонках».

## Как ответить клиенту в мессенджер, SMS или на почту

Внизу ленты карточки — поле ответа. Во вкладке «Ответить» в «От …» выберите канал: WhatsApp, Telegram, MAX, Avito, SMS или E-mail. Кабинет сам подставляет канал последнего сообщения, поэтому клиенту обычно отвечают там же, где он написал. Отправка — кнопкой «Отправить» или Ctrl + Enter. Файлы прикрепляются скрепкой в Telegram, WhatsApp и MAX direct.

Если в этом чате клиенту отвечает AI-бот, его можно остановить: «От …» → «Остановить бота в этом чате». Что ещё есть в карточке, читайте в статье [карточка клиента в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-card&format=md).

## Задачи: как не забыть перезвонить

1. **Создайте задачу** — Вкладка «Задача» в поле ответа карточки.
2. **Заполните главное** — «Название», «Дата начала» и «Дата завершения». «Ответственный» по умолчанию — вы.
3. **Включите напоминание** — «Напомнить мне», например «За час», и «Способ оповещения»: «SMS», «Email», «Звонок» или «Всплывающее окно».
4. **Нажмите «Создать»** — Задача появится внизу ленты лида и в разделе «Задачи/Календарь».

В разделе «Задачи/Календарь» задачи разложены по колонкам «Просрочено», «Сегодня», «Завтра», «Потом» и «Выполнено». Завершить задачу можно в её окне или значком часов в ленте лида. Подробнее — в статье [задачи и календарь в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=tasks-calendar&format=md).

![Задача менеджеру в CRM с напоминанием](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/crm-manager-guide-2-226ff6.webp)

## Канбан: как вести клиента по воронке

В режиме «Канбан» каждая колонка — шаг воронки. Перетащите карточку в соседнюю колонку, и шаг сменится сам. Отказ или закрытую сделку отметьте, бросив карточку на зону «Отказ» или «Сделка закрыта» внизу экрана. Как работает весь список, рассказано в статье [CRM для малого бизнеса](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-leads-list&format=md).

## Чем закончить рабочий день

- У каждого клиента, с которым вы говорили, есть шаг и задача на следующий контакт.
- Колонка «Сегодня» в задачах пуста: всё сделано или перенесено.
- Уходите раньше смены — выключите тумблер звонков в окне «Аккаунт», и звонки вам поступать перестанут.

> Держите одно правило — после каждого разговора комментарий, шаг и задача. Тогда фильтр «Ближайшая задача» каждое утро сам покажет, кому звонить.

> Если коллега открыл ту же карточку, вверху появится жёлтая полоса «… тоже правит этот лид». Кто сохранит последним, затрёт правки другого, поэтому сохраняйте свои правки первым.

## Частые вопросы

### Почему мне не поступают звонки?
Выключен тумблер приёма звонков в окне «Аккаунт» или не настроен способ приёма в вашей карточке пользователя. Ещё причина — вас нет среди сотрудников в схеме входящих звонков, это проверяет руководитель.

### Почему я не вижу лиды коллег?
Так настроены права: менеджер может видеть только своих клиентов. Доступ к чужим лидам выдаёт администратор в разделе «Пользователи».

### Как менеджеру позвонить клиенту из CRM?
Откройте карточку лида и нажмите трубку в строке телефона. Кабинет позвонит сначала вам, а после ответа соединит с клиентом.

### Почему телефон клиента показан как «•••• 1234»?
Руководитель включил вам скрытие номеров клиентов. Звонить можно, но сам номер не виден и не правится.

### Как работать в CRM менеджеру с телефона?
Откройте кабинет в браузере телефона: список, карточка, звонки и задачи работают и там. Фильтр открывается значком в поле поиска.

**Читайте также:** [Карточка клиента в CRM: вся история, ответы клиенту и задачи](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-card&format=md), [Задачи и календарь в CRM: как не забыть перезвонить клиенту](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=tasks-calendar&format=md), [Сегментация клиентов в CRM: фильтры лидов и сохранённые виды](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-filters&format=md)