# Задачи и календарь в CRM: как не забыть перезвонить клиенту

Задачи и календарь в CRM с датой, ответственным и напоминанием: канбан по срокам, список, календарь и фильтры просрочек менеджеров.

Раздел: CRM и заявки · Обновлено: 2026-11-03 · http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=tasks-calendar

> **Коротко:** Задачи и календарь в CRM — это раздел «Задачи/Календарь», где собраны все задачи проекта: канбан по срокам, список с ручным порядком и календарь. Нажмите «Добавить задачу», укажите название, даты и ответственного. В «Дополнительных настройках» включите напоминание — SMS, письмо, звонок или всплывающее окно.

Без задач и календаря в CRM обещания клиентам держатся только в памяти менеджера. Клиент сказал: «Перезвоните в четверг после обеда». В четверг менеджер занят новыми заявками, звонок забыт, и клиент покупает у конкурента. Так теряются самые тёплые деньги — клиенты, которые уже были готовы к разговору. А руководитель узнаёт о проблеме только по падению продаж.

Раздел «Задачи/Календарь» собирает все задачи проекта в одном месте — и поставленные вручную, и созданные из карточек лидов. Задача — это дело со сроком и ответственным, а напоминание о ней придёт по SMS, на почту или окном в кабинете. Просроченное видно сразу. Задача по клиенту в один клик открывает его карточку в CRM с историей звонков и переписки.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая настройка.

[Видео: Задачи и календарь в CRM: как не забыть перезвонить клиенту](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/tasks-calendar-ru-9ab85e.mp4)
- 0:03 Задачи и календарь
- 0:23 Новая задача
- 0:37 Напоминание
- 0:53 Канбан по срокам
- 1:07 Календарь
- 1:21 Контроль руководителя
- 1:34 Совместная работа
- 1:46 Итог

## Зачем бизнесу задачи в CRM: примеры

- Онлайн-школа: после пробного урока менеджер ставит «Перезвонить по оплате» на завтра 11:00 с SMS-напоминанием за час. Обещанный звонок случается вовремя, пока клиент не остыл.
- Клиника, салон, автосервис: «Позвонить, подтвердить визит» накануне с напоминанием за день. Метка «Подтверждение» выделяет такие задачи в календаре цветом, и администратор видит их сразу. Если звонить должен не администратор, а робот, настройте [автоматическое напоминание клиенту о записи](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=autofunnels-calls&format=md).
- Недвижимость: показы с точным временем начала и конца в календаре «Неделя», план и договор прикреплены к задаче. Агент не путает показы, а всё нужное под рукой.
- Руководитель отдела продаж: фильтр «Ответственный» показывает просрочки каждого менеджера. На планёрке разговор идёт по фактам.
- Отпуск или увольнение менеджера: его открытые задачи видны по фильтру и переназначаются другому сотруднику. Клиенты не теряются вместе с человеком, а чтобы он не унёс и базу, включите [защиту базы клиентов от менеджеров](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=staff-security&format=md).

> Агентство недвижимости в Екатеринбурге. Обещанные перезвоны менеджеры записывали в блокноты, и за неделю срывалось 20–25 звонков. Внедрили задачи из карточки лида с SMS-напоминанием за час, а на планёрке руководитель разбирает колонку «Просрочено» по каждому менеджеру. Через месяц просроченных задач стало 3–5 в неделю, а повторные показы назначаются в срок.

## Как устроены задачи и календарь

У раздела три вида:

- «Канбан» — пять колонок по сроку: «Просрочено», «Сегодня», «Завтра», «Потом», «Выполнено». Колонка зависит от срока, поэтому карточки не перетаскиваются: чтобы перенести задачу, смените дату.
- «Список» — те же группы блоками, а внутри ручной порядок, общий для всего проекта. Строку тянут за ручку слева.
- «Календарь» — режимы «Месяц», «Неделя», «День» и «Повестка» (список дел на неделю).

Страница сама обновляется раз в 10 секунд — руководитель видит свежие задачи и комментарии без перезагрузки.

![Задачи в CRM на канбане — колонки «Просрочено», «Сегодня», «Завтра», «Потом», «Выполнено» со счётчиками](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/tasks-calendar-1-3d25d6.webp)

## Как поставить задачу менеджеру в CRM с напоминанием

1. **Откройте новую задачу** — Нажмите «Добавить задачу» в шапке раздела. Задачу по конкретному клиенту удобнее ставить из карточки лида: вкладка «Задача» в поле ответа сразу свяжет её с лидом. Подробнее — в статье [карточка клиента в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-card&format=md).
2. **Впишите название** — В поле «Название», например «Перезвонить по оплате».
3. **Задайте даты** — «Дата начала» — когда позвонить, «Дата завершения» — до какого времени. Задача длится не меньше 30 минут.
4. **Выберите ответственного** — В поле «Ответственный»: кто выполняет задачу и получает напоминание. По умолчанию — вы.
5. **Включите напоминание** — Откройте «Дополнительные настройки», в «Напомнить мне» выберите, например, «За час». В «Способе оповещения» отметьте «SMS», «E-mail», «Звонок» или «Всплывающее окно».
6. **Сохраните задачу** — Кнопкой «Создать». Задача появится в нужной колонке канбана и в календаре.

## Календарь задач: планирование мышкой

В режимах «Неделя» и «День» кликните по нужному часу — откроется «Новая задача» с этим временем. Протяните мышью по нескольким клеткам — задача займёт весь интервал. Готовую задачу можно перетащить на другое время или потянуть за нижний край, чтобы изменить длительность. Кабинет спросит «Изменить задачу?» — подтвердите кнопкой «Изменить». Цвет задачи — цвет её метки. В прошлое задачи не переносятся.

![Календарь задач в CRM, режим «Неделя» — задачи разных цветов и красная линия текущего времени](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/tasks-calendar-2-113276.webp)

## Контроль задач менеджеров

- Фильтр «Ответственный» — задачи выбранных менеджеров и их колонка «Просрочено» со счётчиком.
- Фильтр «Владелец лида» — все задачи по лидам менеджера, даже если исполнитель другой.
- «Статус задачи» и «Дата задачи» — сколько задач выполнено за неделю, месяц или свой период.

Фильтры применяются сразу и запоминаются для проекта. Кто увидит задачу, решает поле «Кто может видеть задачу»: «Все», «Только ответственный» или «Выбранные сотрудники» — тогда отметьте «Наблюдателей». Скрытые задачи сотрудников руководитель видит с правом «Может видеть скрытые задачи других пользователей». Назначать задачи другим можно с правом «Может передавать лиды/сделки/задачи другим пользователям». Как выдать эти права, рассказано в статье [права доступа сотрудников в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=add-user-and-access-rights&format=md).

## Метки, файлы и комментарии

В «Дополнительных настройках» к задаче добавляют цветные «Метки» — например, «Срочно» или «Возврат». Чтобы увидеть только задачи с нужной меткой, откройте «Фильтры» → «Метка» и отметьте её, можно и несколько: фильтр работает в канбане, списке и календаре. Там же прикрепляют «Файлы» до 50 МБ каждый. У сохранённой задачи есть «Комментарии»: сотрудники обсуждают работу прямо в задаче, а новые комментарии появляются у всех сами.

> Напоминание получает ответственный, а не постановщик. Для SMS и звонка у него в «Пользователях» должен быть указан «Мобильный телефон», для письма — «Email». Без «Даты завершения» напоминание не работает.

## Частые вопросы

### Почему не пришло напоминание о задаче?
Проверьте, что выбрано «Напомнить мне», есть «Дата завершения» и способ оповещения. Момент напоминания не должен уже пройти, а у ответственного должны быть указаны телефон и email.

### Почему задача не перетаскивается в канбане?
Так задумано: колонка зависит от срока. Смените даты в задаче или перетащите её в календаре.

### Почему коллега не видит мою задачу?
Проверьте «Кто может видеть задачу»: поставьте «Все» или добавьте коллегу в «Наблюдатели». Ещё причина — у него нет права «Календарь / задачи» в этом проекте.

### Как поставить задачу другому менеджеру в CRM?
Выберите его в поле «Ответственный». Если поле не меняется, нужно право «Может передавать лиды/сделки/задачи другим пользователям» — его включают в разделе «Пользователи».

### Как работает напоминание о задаче звонком?
Выберите способ «Звонок»: в нужное время кабинет позвонит ответственному, а в окне входящего звонка будет тип «Напоминание о задаче». У ответственного в «Пользователях» должен быть указан «Мобильный телефон». Когда выбран «Звонок», появляется ещё галочка «Звонить клиенту»: она только напоминает ответственному позвонить клиенту, а с самим клиентом его не соединяет.

### Почему время задачи сдвинуто на несколько часов?
Даты показываются в часовом поясе вашего профиля. Проверьте «Часовой пояс» в своей карточке в «Пользователях».

**Читайте также:** [Карточка клиента в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-lead-card&format=md), [Права доступа сотрудников в CRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=add-user-and-access-rights&format=md), [Защита базы клиентов от менеджеров](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=staff-security&format=md)