# Интеграция голосового робота с CRM: итоги звонка и шаг воронки

Бот сам ставит лиду шаг воронки, дату перезвона и резюме разговора. Как настроить поля и проверить запись тестом «20 из 20».

Раздел: AI голосовой бот · Обновлено: 2026-11-11 · http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=voice-bot-crm

> **Коротко:** Интеграция голосового робота с CRM здесь встроенная: во вкладке «Запись в CRM» карточки бота выбирают поля, которые AI заполнит после каждого звонка, — шаг воронки, дату шага, имя, комментарии и ваши поля. Добавьте поля кнопкой «Добавить поле», сохраните бота и проверьте шаг в «Обучении AI» через «Тест записи данных».

Онлайн-школа обзвонила старую базу — две тысячи контактов, а в CRM ничего не изменилось. Без интеграции голосового робота с CRM лиды висят на старом шаге, менеджер переслушивает записи, а горячие клиенты теряются среди обзвонённых.

Здесь отдельная интеграция не нужна: бот и CRM работают в одном кабинете. «Запись в CRM» — это вкладка карточки бота, где вы задаёте, что он запишет в карточку лида. После каждого звонка AI читает весь разговор и сам заполняет карточку. Он ставит шаг воронки — это этап работы с клиентом, — записывает дату перезвона, имя, резюме и ваши поля. Менеджер открывает карточку и сразу видит итог, а лиды двигаются по воронке без ручной разметки.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая настройка.

[Видео: Интеграция голосового робота с CRM: итоги звонка и шаг воронки](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/voice-bot-crm-ru-ff903d.mp4)
- 0:03 Интеграция голосового робота с CRM
- 0:23 Как устроено
- 0:37 Добавить поле
- 0:52 Шаг воронки
- 1:09 Проверка в чате
- 1:23 Тест шага
- 1:37 Обучение шага
- 1:53 Кейс
- 2:08 Итог

## Зачем бизнесу, чтобы бот сам вёл CRM

- Онлайн-школа: «Интерес» уходит менеджеру на продажу, «Перезвонить» получает «Дату шага», «Отказ» выпадает из обзвона. В поле «Цель обучения» бот пишет ответ клиента одной фразой.
- Недвижимость: бюджет, район, ипотека и срок покупки записываются в отдельные поля. Менеджер видит готовую анкету и звонит тем, кто готов к показу.
- Клиники и салоны: бот ставит «Подтвердил», «Перенос» или «Отказ», а в «Дату шага» — новое время визита. Утром администратор знает, кто придёт.
- Товарный бизнес: поле-список «Причина отказа» (дорого, долго, передумал) показывает, что мешает продажам.
- Холодный обзвон компаний: поле-список с вопросом в названии, например «Сотрудников двое и больше?», и вариантами «Да» и «Нет». Бот отмечает, подходит ли компания, а менеджер ставит фильтр по полю и звонит только подходящим. Поле-вопрос с ответом «Да» или «Нет» AI заполняет увереннее, чем абстрактное «Размер компании».
- Руководитель: верные шаги дают честную картину в «Аналитике воронки» и «Анализе конверсии AI». Неверный шаг стоит денег: отказника обзванивают снова, а клиент с интересом не доходит до менеджера.
- Внешняя CRM или своя система: итоги звонка можно писать не только в CRM кабинета. Вебхук «Запись webhook» отправит их в другую CRM или вашу учётную систему, а для amoCRM есть бесплатное приложение — о нём статья «[Интеграция с amoCRM](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=amocrm-integration&format=md)». Как настроить вебхук, читайте в статье «[База знаний для голосового бота](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=voice-bot-knowledge&format=md)».

> Продажа загородных домов в Подмосковье. Было: бот обзванивал старую базу, а итоги менеджеры размечали сами по записям. Проблема: на разметку уходило по два часа в день, а часть «перезвоните через месяц» терялась. Внедрили: блоки «Шаг воронки» и «Дата шага», поля «Бюджет» и «Ипотека» и короткое резюме в текстовом поле; шаг обучили до «20 из 20». Стало: ручная разметка ушла, менеджеры звонят по шагу «Интерес» с готовой анкетой, а показов за месяц стало примерно на треть больше.

## Как голосовой бот записывает итоги звонка в CRM

Каждый блок вкладки — одно поле карточки лида и промпт для AI: что извлечь из разговора и что писать, если этого не было. Поле заполняется, только если блок добавлен и бот сохранён. Нет блоков — бот ничего не пишет.

Что можно добавить:

- «Шаг воронки» — таблица правил: интересно — «Интерес», отказался или просит не звонить — «Отказ». Шаги берутся из воронки продаж CRM, название должно совпадать символ в символ. Таблицу можно править кнопкой «Редактировать вручную», но новое правило легко начинает спорить со старыми — надёжнее обучать шаг тестом.
- «Дата шага» — дата и время, которые назвал клиент, в формате CRM.
- «Комментарии» — по умолчанию весь диалог по ролям.
- Имя клиента, поле-список («Категория»), «Ответственный» и ваши поля типа «Текст» и «Число».

Сами поля создаются в «Карточке клиента» CRM, шаги — в «Воронке продаж»: подробнее в статьях «[Поля карточки клиента](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-card-fields&format=md)» и «[Шаги воронки продаж](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-funnel-steps&format=md)».

![Интеграция голосового робота с CRM: каждый блок — поле карточки и инструкция для AI](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/voice-bot-crm-1-1eaf34.webp)

## Как настроить запись в CRM после звонка

1. **Откройте вкладку** — В списке «Голосовые ai боты» нажмите на бота и откройте «Запись в CRM».
2. **Добавьте поля** — Нажмите «Добавить поле», выберите поле и нажмите «Добавить». Начните с «Дата шага», «Комментарии» и имени клиента. Правила «Шага воронки» мастер пишет сам при генерации инструкции; если блока нет, добавьте его так же.
3. **Опишите свои поля** — Для полей «Текст» и «Число» откроется окно «Что AI должен записать в поле «…»?». Опишите, что извлечь и что писать, если клиент не сказал: «Напиши бюджет числом в рублях. Если не назвал — напиши 0».
4. **Сверьте шаги** — Проверьте сводку шагов в блоке «Шаг воронки». Пометка «— нет в воронке» значит, что шаг переименовали или удалили в CRM: выберите настоящий.
5. **Сохраните** — Нажмите «Сохранить» внизу. Пока видна панель «У вас есть несохранённые изменения», звонки идут по старым настройкам.
6. **Проверьте запись** — «Обучение AI» → «Начать обучение»: проиграйте диалог и посмотрите строку «Шаг воронки» под ответом бота.

Хороший промпт поля перечисляет варианты ответа («одно из: Интерес / Отказ / Думает») и говорит, что писать, если данных нет. Иначе AI начнёт додумывать. Для истории касаний включите «Дописывать значение, а не перезаписывать». «Вернуть промпт» откатит последнюю правку AI.

![Своё поле CRM: опишите простыми словами, что бот запишет после звонка](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/voice-bot-crm-2-8f7f84.webp)

## Как проверить дату шага и свои поля до звонков

«Тест записи данных» проверяет любое поле из «Записи в CRM», а не только шаг. Вы сразу видите, что попадёт в карточку после такого разговора, и не ждёте реальных звонков. Иначе ошибку заметят, только когда у каждого десятого лида окажется пустая дата или чужая категория.

1. **Проиграйте диалог** — В «Обучении AI» напишите как клиент, например: «перезвоните завтра в 15:00».
2. **Выберите поле** — Нажмите «Тест записи данных», выберите «Дата шага», категорию или своё поле и нажмите «Тестировать запись данных».
3. **Проверьте ответ** — Под «Ответ при записи в crm:» появится значение для карточки. Дата должна прийти в формате «hh:mm dd.mm.yyyy».
4. **Поправьте промпт** — Ответ не тот: нажмите «Исправить промпт для записи данных», поправьте текст или строки правил («Добавить правила») и нажмите «Обновить». Тест перезапустится сам.

Проверьте и обратный случай: клиент ничего не назвал. Поле должно получить то, что промпт велит писать без данных, а не выдуманное значение. Каждый кейс прогоните несколько раз — ответ обязан быть одинаковым. Правки из теста сохраняет общая кнопка «Сохранить».

## Почему бот ставит не тот шаг воронки и как это исправить

Под последним ответом бота в «Обучении AI» видна строка «Шаг воронки: …» — шаг, который уйдёт в CRM, если клиент положит трубку сейчас. Он проверяется до 20 раз подряд. Красная кнопка «Выберите корректный шаг» значит, что проверки дали разные шаги, и на звонках шаг тоже встанет как повезёт. Как устроен сам раздел, читайте в статье «[Как обучить голосового бота](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=voice-bot-training&format=md)».

1. Проиграйте в чате один кейс: согласие, отказ, «перезвоните позже» или молчание.
2. Нажмите «Тест записи данных» или «Исправить шаг», выберите ожидаемый шаг и нажмите «Тестировать шаг воронки». Пройдут 20 проверок подряд.
3. Тест провален — откроется окно «Почему именно этот шаг?». Опишите признак: что сказал клиент и почему это значит этот шаг. «Проверить с ботом-помощником» сверит объяснение с правилами других шагов.
4. Нажмите подходящее итоговое правило. AI перепишет правила и проверит их снова — до 10 кругов, пока не появится «Успешно! AI прошел проверку 20 из 20».
5. Нажмите «Новый чат» и прогоните остальные кейсы — правка одного шага может сломать другой. Затем нажмите «Сохранить».

Если одна ситуация ведёт к разным шагам, выберите «Верный шаг» — второе правило поправится. Не вышло за 10 кругов — «Сбросить весь промпт для шагов/статусов» сгенерирует правила заново.

## В каком порядке обучать шаги воронки

Начните с двух крайних кейсов: удачный разговор (например, шаг «Интерес») и явный отказ. Когда оба встают верно, переходите к «серым» кейсам без ясного итога: клиент бросил трубку после приветствия, ответил парой слов, звонок оборвался. После каждого переобучения заново проверьте все кейсы по кругу — удачный, отказ, потом «серые»: исправление одного шага может сломать другой. Не чередуйте ручные правки правил с обучением AI — так правила запутываются быстрее всего, и проще сбросить их целиком. Названия шагов тоже влияют на выбор AI: шаг, который по смыслу не подходит к разговору, AI выучить не сможет — обучение упрётся в лимит кругов. Это знак, что для кейса выбран не тот шаг. Назовите шаги понятно в [воронке продаж](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=crm-funnel-steps&format=md).

![Тест шага воронки: 20 проверок подряд дают один и тот же шаг в CRM](http://my.lptracker.ru/land/n/multic/faq_media.php?f=2026-11/voice-bot-crm-3-3c5d91.webp)

> «Запись в CRM» не переводит звонок на менеджера. Для этого есть триггер «Перевод звонка на менеджера» во вкладке «Триггеры» ([перевод звонка с бота на менеджера](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=voice-bot-triggers&format=md)). После звонка лида передаёт шаг: менеджер работает со списком лидов шага, или автоворонка уведомляет его.

> Развёрнутое резюме звонка стоит в среднем около 1 ₽. Тесты тоже платные: строка шага — до 20 запросов к AI, тест — 20 проверок, обучение — до 10 кругов.

## Частые вопросы

### Нужна ли отдельная интеграция голосового робота с CRM?
Нет: бот и CRM работают в одном кабинете. Достаточно добавить блоки полей на вкладке «Запись в CRM» и сохранить бота.

### Почему голосовой бот ничего не пишет в CRM?
Проверьте, есть ли блоки нужных полей, сохранён ли бот и существует ли поле в CRM. Ответ «Диалога нет» или «.» в «Тесте записи данных» значит, что разговора не было — например, ответил автоответчик.

### Почему лид остаётся на шаге «Обзвон роботом»?
Так работает типовое правило: этот шаг ставится, когда непонятно, есть ли интерес. Добавьте правило для нужной ситуации или обучите шаг на таком диалоге.

### Почему тест провален, хотя «Ожидалось» и «Получено» одинаковые?
В названии шага опечатка: регистр, лишний пробел или переставленные буквы. Исправьте название в воронке продаж или выберите шаг заново.

### Почему бот не записывает дату шага в CRM?
Промпт должен требовать формат «hh:mm dd.mm.yyyy». Если текст меняли, удалите блок и добавьте поле заново — типовой промпт вернётся.

### Можно ли удалить блок «Шаг воронки»?
Нет, у него замок: без этого блока шаги не записываются в CRM, и бота не сохранить.

**Читайте также:** [Голосовой бот для бизнеса](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=voice-bot-start&format=md), [Скрипт для голосового робота](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=voice-bot-prompt&format=md), [Как обучить голосового бота](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=voice-bot-training&format=md), [Сообщение клиенту после звонка бота](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=message-after-bot-call&format=md), [Интеграция с amocrm](http://my.lptracker.ru/land/lk/faq/?a=amocrm-integration&format=md)