Дополнительные поля в CRM: как добавить свои данные о клиенте

Без дополнительных полей в CRM данные о клиенте записывают кто куда. В агентстве недвижимости один менеджер записывает бюджет клиента в комментарий, другой — в название лида, третий — никуда. Через месяц руководитель не может ответить на простой вопрос: сколько заявок пришло с бюджетом выше миллиона.

Свои поля карточки решают эту проблему. Вы добавляете в карточку клиента в CRM ровно те данные, которые нужны продажам: бюджет, курс, дату записи, ИНН. По полю «Бюджет» с типом «Число» фильтр за пару кликов отберёт крупных клиентов. А обязательные поля не дают менеджеру перевести лида на следующий шаг воронки продаж в CRM, пока главное не заполнено. Поля добавляются без программиста и без доплаты: все возможности CRM доступны на любом тарифе.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая настройка.

Зачем бизнесу свои поля в CRM

• Онлайн-школа: поля «Курс» и «Поток» показывают, сколько заявок на каждый поток. Участникам одного потока можно отправить рассылку прямо из списка.
• Недвижимость: поля «Бюджет» и «Объект» — менеджер сразу понимает, что предложить, а руководитель видит крупных клиентов.
• Салон или клиника: поля «Дата записи» и «Мастер» — запись не теряется, а фильтр показывает, к кому и когда записаны клиенты.
• B2B: сделайте поля «ИНН» и «Объём закупки» обязательными на шаге «Счёт». Лида не переведут на этот шаг, пока реквизиты не заполнены.
• Собственник: настройка «Кто видит значение» прячет суммы и личные данные от части сотрудников. Они увидят только надпись «Скрыто».

Какие бывают поля в CRM

Список полей один на проект, его используют и лиды, и сделки. Где показывать поле — в лидах, в сделках или в обоих — задаётся в настройках самого поля.

Конструктор «Карточка клиента» — это экран из двух панелей. Слева «Обычные блоки» — типы полей. Справа «Поля карточки» — поля в том порядке, в каком они стоят в карточке.

Основные типы полей:

• «Категория» — список вариантов с цветами, можно разрешить выбор нескольких;
• «Текст» — одна строка или большое поле с оформлением;
• «Число» и «Затраты» — суммы и количества;
• «Выбор даты» и «День рождения» — даты;
• «Файлы», «Карта» (адрес) и «Выполнено» (процент от 0 до 100).

Некоторые поля уникальные, например «Шаг воронки» или «Ответственный». Если такое поле уже есть, его тип в палитре серый.

Как добавить поле в карточку клиента

1. 1
   Откройте конструктор

   Меню «Заявки» → «Настройка карточки». В списке CRM туда же ведёт «⋯» → «Внешний вид карточки».
2. 2
   Добавьте поле

   Нажмите нужный тип в «Обычных блоках». Новое поле появится в начале списка.
3. 3
   Назовите поле

   Введите название прямо в строке поля.
4. 4
   Поставьте на место

   Перетащите поле за ручку «⇅».
5. 5
   Настройте

   Нажмите ⚙, задайте, где показывать поле и кто его видит. Затем нажмите «ОК».
6. 6
   Сохраните

   Нажмите «Сохранить» на плашке внизу. Без неё изменения не запишутся.

Поле-список с цветами

У поля «Категория» под строкой есть список вариантов. Впишите вариант в поле «Введите название категории и нажмите Enter» и нажмите Enter. Цветной квадрат меняет цвет варианта, «▲» поднимает его выше, × удаляет. Чтобы в карточке можно было выбрать несколько вариантов, включите ⚙ → «Вид поля» → «Мультивыбор».

Обязательные и скрытые поля: настройки поля

Окно «Настройки поля» открывает кнопка ⚙:

• «Где показывать» — «В карточке лида», «В карточке сделки» и на каких «Шагах воронки»;
• «Обязательность» — «Обязательное поле» на всех шагах или только на выбранных;
• «Кто видит поле» — сотрудники и команды; остальные поле не увидят;
• «Кто видит значение» — остальные увидят поле с надписью «Скрыто»;
• «Подсказка» — короткий текст под названием поля, до 250 символов;
• «id для API» — номер поля для подключения других программ.

Под названием поля в конструкторе появляются метки: «Обязательное», «Скрыто в лидах», «Видно на N шагах».

Быстрая правка из карточки лида

Уходить из карточки не обязательно. Кнопка «+ Добавить поле» над полями лида создаёт поле сразу. Карандаш у поля меняет название, подсказку и обязательность. Порядок полей можно менять перетаскиванием прямо в карточке — он сохранится сразу для всех. Весь конструктор доступен и во вкладке «Настройка» карточки. А при импорте клиентов из Excel в CRM новое поле можно создать прямо из списка столбца.

Плановый бюджет: как отсортировать лидов по сумме

Чтобы выделить крупных клиентов, не вносите оплату, которой ещё не было: оплаты — это реальные деньги в отчётах. Ожидаемую сумму храните в своём поле «Плановый бюджет» с типом «Число». На канбан-доске нажмите «⋯» → «Сортировка» → «По числам» → «Плановый бюджет» — самые крупные лиды встанут в начало колонки. В таблице строка итогов внизу сложит бюджет отобранных лидов, а в «⋯» → «Карточка в канбане» поле можно показать на доске видом «Крупно».

Читайте также: Воронка продаж в CRM: как настроить этапы и оповещения клиенту, Импорт клиентов из Excel в CRM: как загрузить базу без ручного ввода, Карточка клиента в CRM: вся история, ответы клиенту и задачи