CRM и заявки

Лиды и сделки, карточка клиента, воронка продаж, импорт, задачи.

Показано: 17 из 105
Настройка уведомлений в CRM: о заявках и пропущенных звонкахГде включить уведомления о новых заявках и пропущенных звонках: схема входящих, автоворонки, профиль сотрудника, отчёты, оповещения о балансе.7 мин3 ноя
Рассылка по базе клиентов: SMS и письма из CRM, WhatsApp автоворонкойМассовая рассылка SMS и email выбранным лидам прямо из списка CRM, WhatsApp — через автоворонку: шаблоны, цены, лимиты и доставляемость.8 мин3 нояВидео2 картинки
Распределение заявок между менеджерами: формы, почта и мессенджерыКак автоматически раздавать менеджерам заявки с форм сайта, почты, мессенджеров и API: поровну, по командам, повторные — своему менеджеру.8 мин3 нояВидео2 картинки
Дубли лидов в CRM: повторный лид, контакт и как не плодить копииПочему у клиента несколько лидов, что такое «Повторный лид», как настроить создание лидов во входах, импорт и проверку дублей в карточке.8 мин3 нояВидео2 картинки
Выгрузка базы клиентов из CRM в Excel: экспорт лидов и сделокКак выгрузить лиды и сделки из CRM в файл Excel: все по фильтру или только выбранные, какие поля попадут в файл и кто может делать экспорт.6 мин3 нояВидео2 картинки
Как работать в CRM менеджеру: инструкция на первый рабочий деньПошаговая инструкция для нового менеджера: включить звонки, найти свои лиды, позвонить, ответить в мессенджер, поставить задачу и закрыть день.7 мин3 нояВидео2 картинки
Сегментация клиентов в CRM: фильтры лидов и сохранённые видыВсе условия фильтра лидов: шаги, звонки, оплаты, источники, география и свои поля — как собрать сегмент, сохранить вид и пустить его в работу.7 мин3 нояВидео2 картинки
CRM для малого бизнеса: как не терять ни одной заявкиВсе заявки с сайта, звонков, мессенджеров и AI-ботов в одном списке: канбан, таблица, фильтр, виды и массовые действия.8 мин3 нояВидео4 картинки
Карточка клиента в CRM: вся история, ответы клиенту и задачиЗвонки, переписка, комментарии и задачи по клиенту на одном экране. Как ответить клиенту прямо из CRM — видео и инструкция.7 мин3 нояВидео3 картинки
Учёт оплат в CRM: как отметить платёж и увидеть, откуда клиентВкладки «Оплата» и «Статистика» в карточке: как лид становится сделкой и где смотреть источник, кампанию и путь клиента.7 мин3 нояВидео3 картинки
Дополнительные поля в CRM: как добавить свои данные о клиентеКонструктор «Карточка клиента»: свои поля, списки с цветами, обязательные поля на нужных шагах и доступ сотрудников к данным.7 мин3 нояВидео3 картинки
Воронка продаж в CRM: как настроить этапы и оповещения клиентуСвои этапы продаж, цвета, архив и SMS или письмо клиенту при переходе на шаг — видео и пошаговая инструкция.6 мин3 нояВидео3 картинки
Задачи и календарь в CRM: как не забыть перезвонить клиентуЗадачи и календарь в CRM с датой, ответственным и напоминанием: канбан по срокам, список, календарь и фильтры просрочек менеджеров.7 мин3 нояВидео2 картинки
Как восстановить удалённого клиента в CRM: корзина лидов на 30 днейЛида удалили по ошибке — его можно вернуть в течение 30 дней. Как найти, восстановить или удалить навсегда — видео и шаги.6 мин3 нояВидео2 картинки
Импорт клиентов из Excel в CRM: как загрузить базу без ручного вводаНовоеИмпорт лидов и сделок из файла: шаблон, сопоставление столбцов, проверка ошибок и дубли — видео и пошаговая инструкция.7 мин11 нояВидео3 картинки
Идентификация посетителей: как получить номера тех, кто ушёл с сайта без заявкиКак работает захват номеров, что нужно для запуска и как звонить таким клиентам — видео на две минуты и пошаговая настройка.3 мин20 октВидео4 картинки
Как защитить базу клиентов от менеджеров и чужого входаЗащита базы клиентов: вход в кабинет только с разрешённых IP, журнал попыток входа, скрытые номера и история включения сотрудников в звонки.8 мин3 нояВидео3 картинки

You have unsaved changes||У вас есть несохранённые изменения