Учёт оплат в CRM: как отметить платёж и увидеть, откуда клиент

Без учёта оплат в CRM рекламу оценивают по заявкам, а не по деньгам. Онлайн-школа получает заявки с вебинаров и с таргетированной рекламы. Вебинары приносят больше заявок, а платят чаще те, кто пришёл с таргета. Без связи «заявка — оплата» этого не видно, и бюджет уходит туда, где только любопытные.

В CRM каждый платёж привязан к лиду, а у лида сохранены источник, кампания и ключевое слово. Платёж на вкладке «Оплата» превращает лида в сделку. Вкладка «Статистика» показывает, откуда пришёл клиент.

Оплаты автоматически попадают в отчёты «Аналитика сайта» и «Аналитика воронки»: каждая оплата сама считается в окупаемости рекламы по своему источнику и кампании. Сводить таблицы вручную не нужно. Учёт оплат есть на любом тарифе, а сквозная аналитика входит в тариф «CRM + Телефония + Автоматизация» и выше, без доплаты и отдельных сервисов.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая настройка.

Что даёт бизнесу учёт оплат

• Маркетолог видит, какая кампания приводит платящих клиентов, а не только заявки. Бюджет можно перенести в рекламу, которая окупается.
• Онлайн-школа с оплатой частями: каждый платёж — отдельной строкой с датой, категорией и назначением. Видно, кто внёс предоплату, а кто уже доплатил.
• Руководитель смотрит список «Только сделки» и суммы оплат в колонках канбана. Выручка по шагам видна без отдельных отчётов.
• Менеджер видит местное время клиента с пометкой «Ночь» и не звонит не вовремя. Это важно, если клиенты живут в других часовых поясах.
• Собственник может доверять цифрам: шаг «Оплата» нельзя поставить без платежа, поэтому в отчётах нет сделок без денег.

Как лид становится сделкой

Лид — это любая заявка, а сделка — лид, у которого появился хотя бы один платёж. Сделки видны в списке «Только сделки», а для сделок можно показывать свои поля и шаги.

Источник — это откуда пришёл клиент, кампания — конкретная реклама, ключевое слово — запрос, по которому показали объявление. Эти данные лид получает сам, когда заявка приходит с сайта.

Шаг «Оплата» особенный: без платежа на него не перевести ни в карточке, ни в списке. Если выбрать «Оплата» в шапке карточки, сразу откроется окно «Добавить оплату».

Как отметить оплату в CRM

1. 1
   Откройте карточку лида

   Из таблицы или канбана. Это и есть карточка клиента в CRM со всей историей.
2. 2
   Перейдите на вкладку «Оплата»

   И нажмите «Добавить платеж».
3. 3
   Введите сумму

   В поле «Сумма, руб.», можно с копейками.
4. 4
   Выберите категорию и назначение

   Например категорию «Обучение» и назначение «Предоплата». Новую категорию создаёт кнопка «+» рядом с полем.
5. 5
   Проверьте дату

   В «Дата и время» по умолчанию стоит текущее время.
6. 6
   Нажмите «Добавить»

   Платёж сохранится сразу, лид станет сделкой.

Добавить оплату можно и из таблицы: ячейка «Оплаты» → «Добавить оплату».

Вкладка «Оплата»: все платежи клиента

Вверху — «Платежи» и общая сумма. Ниже список: сумма, категория, назначение, дата и кто добавил платёж. Сумма всех платежей видна и на вкладке «Основное», в строке «Оплачено».

Ошибочный платёж удаляет корзина у платежа → «Ок». Платёж удаляется сразу.

Вкладка «Статистика»: откуда пришёл клиент

Здесь видно, как клиент нашёл вас:

• «Путь клиента» — просмотр сайта, заявка и оплата с датами и временем между ними;
• «Откуда пришёл клиент» — тип захвата, источник, кампания, ключевое слово, поисковый запрос, площадка;
• «Страница заявки» — адрес страницы и метки ссылки (UTM-метки — приписки к адресу, по которым видно рекламу);
• «Форма на сайте» — какая форма и что в ней заполнили;
• «Клиент» — адрес, время у клиента с пометкой «Ночь», ОС, браузер и местоположение;
• «История просмотров» — все визиты клиента с датами, источником и кампанией, если он заходил на сайт два раза и больше.

Если источник не определился, укажите его вручную: «Изменить источник» → «Источник», «Кампания», «Ключевое слово» → «Сохранить».

Источник лида в CRM: тип захвата и фильтр по формам

Тип захвата — это способ, которым появился лид: «Лид с сайта», «Звонок», «Callback», «Заявка с почты», «Telegram», «Идентификация посетителя», «Импорт», «Созданный вручную», «API» и другие. Его ставит сама система, вручную он не меняется. Источник, кампанию и ключевое слово лид с сайта получает из визита: по UTM-меткам рекламы, поисковику или сайту, с которого перешёл клиент.

Чтобы собрать всех лидов одного канала, откройте фильтр списка: в нём есть условия «Источник» → «Кампания», «Тип захвата», «Страницы», «Домены» и «Формы захвата на сайте». Например, форма «Подобрать квартиру» вместе с источником «Яндекс Директ» покажет заявки только с этой формы и этой рекламы, а набор условий можно сохранить видом. Формы попадают в этот список после разметки форм сайта — как это сделать, читайте в статье заявки с сайта в CRM.

Сделки и оплаты в списке

В фильтре списка есть условия «Оплата» («Да» / «Нет»), «Дата оплаты», «Дата первой оплаты» и «Назначение платежа». Условие «Лиды или сделки» → «Только сделки» открывает список сделок. В канбане сумма оплат видна в шапке каждой колонки, а сортировка «По числам» → «Оплаты» поднимает крупные сделки наверх.

Дальше оплаты работают сами: «Аналитика сайта» считает по ним выручку, прибыль и ROI (окупаемость рекламы) каждого источника и кампании. А аналитика воронки продаж показывает, сколько лидов оплатили и на какую сумму.

Читайте также: Карточка клиента в CRM: вся история, ответы клиенту и задачи, Аналитика сайта: какая реклама окупается, а какая сливает бюджет, Аналитика воронки: на каком шаге продаж вы теряете клиентов