Сегментация клиентов в CRM: фильтры лидов и сохранённые виды

Сегментация клиентов в CRM превращает одну большую базу в рабочие списки. Магазин стройматериалов хочет предложить скидку тем, кто покупал весной, а не всей базе. Менеджеру нужны только его клиенты, до которых он вчера не дозвонился. Маркетологу — заявки с одной рекламной кампании, которые так и не оплатили.

Сегмент — это группа клиентов с общим признаком. В кабинете его собирает фильтр списка лидов: 29 стандартных условий и поля вашей карточки. Готовый сегмент сохраняется видом и живёт сам: новые подходящие клиенты попадают в него автоматически, а число записей обновляется раз в минуту.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая настройка.

Зачем бизнесу делить базу на сегменты

• Рассылки точно в цель: предложение получают те, кому оно интересно, а не вся база.
• Контроль менеджеров: «Ответственный» плюс «Ближайшая задача» → «Просроченное» показывают, кто кого забыл.
• Окупаемость рекламы: «Источник» → «Кампания» плюс «Оплата» → «Нет» — заявки, которые не стали продажами.
• Повторные продажи: «Оплата» → «Да» и «Дата оплаты» за прошлый сезон.
• Качество звонков: «Длительность последнего звонка, с» → «Больше» 60 — клиенты, с которыми был настоящий разговор.
• Очерёдность заявок: поля-списки «Бюджет» и «Срочность» дают четыре вида — «1. Большие и срочные», «2. Большие не срочные», «3. Маленькие и срочные», «4. Маленькие не срочные». Менеджер разбирает их сверху вниз и первым делом звонит тем, кто быстрее принесёт крупный чек, а не тратит одинаковое время на всех подряд.

Какие условия есть в фильтре лидов

• Воронка: «Шаг воронки», «Дата шага», «Какие выставлялись шаги», «Кто выставлял шаги», «Когда выставлялись шаги».
• Люди и задачи: «Ответственный», «Автор лида», «Ближайшая задача», «Ответственный за задачу», «Приоритет».
• Звонки и сообщения: «Дата последнего звонка», «Статус последнего звонка», «Длительность последнего звонка, с», «Пропущенные звонки», «Непрочитанные сообщения», «Подписка на бота Telegram».
• Деньги: «Оплата», «Дата оплаты», «Дата первой оплаты», «Назначение платежа».
• Откуда клиент: «Источник», «Тип захвата», «Страницы», «Домены», «Формы захвата на сайте», «Геопозиция».
• Даты: «Дата создания лида», «Активность», «Дата просмотра».
• Поля вашей карточки: списки, числа и даты. Текстовые поля в фильтре не участвуют.

Свои поля добавляются в конструкторе карточки — как завести поле-список под сегмент, читайте в статье дополнительные поля в CRM.

Как собрать сегмент клиентов: пошагово

1. 1
   Откройте фильтр

   Раздел «Заявки», клик в поле «Поиск и фильтр».
2. 2
   Найдите условие

   В списке слева или поиском «Найти условие».
3. 3
   Задайте значение

   Для списка «Равно» или «Не равно» и значения, для даты период, для числа «Больше», «Меньше» или «Равно».
4. 4
   Добавьте ещё условия

   Все выбранные видны в строке «Выбранные фильтры». Несколько значений одного условия — это «любое из», а разные условия должны выполняться все сразу.
5. 5
   Примените

   Кнопка «Найти». Esc или клик мимо окна закроют его без применения.
6. 6
   Сохраните сегмент

   «+ Сохранить фильтр»: «Название фильтра», «Цвет», «Кому виден» → «Сохранить фильтр».

Основы списка — канбан, таблица и поиск — описаны в статье CRM для малого бизнеса. Здесь — тонкости сегментации.

Тонкие настройки: «Не равно», вложенные условия и даты

«Не равно» исключает выбранные значения: например, все шаги, кроме «Отказ» и «Сделка закрыта». У некоторых условий есть второй уровень. Выберите ровно одно значение с «Равно» — ниже появится уточнение: у «Источника» — «Кампания», у «Назначения платежа» — «Назначение», у «Геопозиции» — «Область».

Для дат есть «Сегодня», «Вчера», «Завтра», «За неделю», «За месяц», «За все время» и «Выбрать период» с полями «С» и «По». Вариант «Просроченное» есть только у «Даты шага» и «Ближайшей задачи». Если у периода не заданы обе даты, в «Сейчас выбрано» стоит «Свой период: даты не указаны», и условие не применяется.

Порядок условий в списке меняется перетаскиванием и хранится в этом браузере. Вернуть исходный — ссылка «Порядок по умолчанию».

Сохранённые фильтры: виды для себя и для команды

• «Общие фильтры» видят все пользователи проекта. Их порядок меняется перетаскиванием и тоже общий.
• «Мои фильтры» видите только вы.
• Рядом с каждым видом — число записей. Оно обновляется раз в минуту.
• Колонки, ширина и сортировка таблицы сохраняются в выбранный вид сами.
• Условия существующего вида не меняются: после правки и «Найти» на экране «Новый фильтр». Сохраните его новым видом, а старый удалите.
• Название, цвет и «Кому виден» правятся шестерёнкой «Настройки вида», там же кнопка «Удалить».

Что делать с готовым сегментом

Отметьте всех ссылкой «Выбрать все» — и сегмент готов к массовым действиям: смене шага или ответственного, SMS и письмам, выгрузке базы клиентов в Excel. Как написать и отправить сообщение сегменту, читайте в статье рассылка по базе клиентов.

Те же условия работают в «Условиях запуска» автоворонок и голосовых ботов. Сегмент «Заявка без оплаты больше недели» может сам получать напоминание от автоворонки продаж или звонок робота — об этом статья голосовой робот для обзвона базы.

Читайте также: CRM для малого бизнеса: как не терять ни одной заявки, Рассылка по базе клиентов: SMS и письма из CRM, WhatsApp автоворонкой, Выгрузка базы клиентов из CRM в Excel: экспорт лидов и сделок