Как восстановить удалённого клиента в CRM: корзина лидов на 30 дней

Администратор клиники удалил запись, приняв её за дубль. Через неделю клиент звонит и спрашивает, почему ему не напомнили о приёме, — и нужно срочно восстановить удалённого клиента в CRM. Без корзины его контакты и история работы пропали бы. А вместе с ними — деньги на рекламу, которая его привела.

«Восстановление лидов» — это корзина удалённых лидов, то есть заявок в CRM. Лид, удалённый в «Заявках», не исчезает сразу: 30 дней он лежит здесь. Главный аккаунт — аккаунт владельца кабинета — возвращает его в работу одной кнопкой, без обращения в поддержку. Корзина есть на любом тарифе и ничего не стоит.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая инструкция.

Зачем бизнесу корзина удалённых лидов

• Онлайн-школа: при чистке базы после потока удалили «неактивных» лидов, а среди них были будущие покупатели. Их находят по телефону и возвращают — им снова можно звонить и писать.
• Недвижимость и B2B: менеджер перед уходом удалил свои тёплые лиды. Руководитель отмечает их галочками, восстанавливает пачкой и передаёт другому менеджеру.
• Интернет-магазин: после атаки спам-ботов на форму сайта или неудачного импорта мусорные заявки удаляют навсегда, чтобы не мешали.
• Любой бизнес: клиент просит удалить его персональные данные. Лида стирают окончательно, не дожидаясь 30 дней. Сами данные CRM хранятся на серверах в России, как требует закон о персональных данных.

Сколько хранятся удалённые лиды в CRM

1. Лида удаляют в «Заявках»: из строки, из карточки или массовым удалением в списке лидов.
2. Он попадает в корзину и хранится там 30 дней.
3. За это время его можно восстановить или удалить навсегда. Восстановленный лид возвращается таким, каким был: тот же шаг воронки, ответственный, задачи, история звонков и сообщений, оплаты.
4. Через 30 дней лид удаляется автоматически, и вернуть его уже нельзя.

В таблице видно «Имя», «Телефон», «Шаг воронки», на котором был лид при удалении, и дату в колонке «Удалён». Корзина своя у каждого проекта, на странице по 50 лидов. Раздел работает только у главного аккаунта.

Как восстановить удалённого клиента: пошагово

1. 1
   Откройте раздел

   Меню «Заявки» → «Восстановление лидов».
2. 2
   Выберите проект

   В поле «Проект» укажите проект, в котором удалили лида.
3. 3
   Найдите лида

   Впишите в «Поиск» имя или телефон.
4. 4
   Восстановите

   В строке лида нажмите «↩ Восстановить», затем «Восстановить» в окне «Восстановить лиды?».
5. 5
   Проверьте результат

   Появится сообщение «Восстановлено», и лид снова будет в активном списке «Заявок».

Как восстановить несколько лидов сразу

Отметьте нужные строки галочками. Галочка в заголовке отмечает всех лидов, которые сейчас видны в таблице, с учётом поиска. Над таблицей появится тёмная панель «Выбрано: N» с кнопками «↩ Восстановить» и «🗑 Удалить навсегда». В окне подтверждения в скобках указано, сколько лидов затронет действие.

Как удалить лида навсегда

Кнопка 🗑 в строке или на панели стирает лида вместе со связанными данными сразу. Это нужно, если клиент просит удалить его данные или корзину засорил спам. Если клиент ещё в «Заявках», сначала удалите его там.

Как сделать, чтобы удаляли реже

Право «Может удалять лиды / сделки» дайте только руководителю: «Пользователи» → карточка менеджера → «Доступы». Как это сделать, рассказано в статье права доступа сотрудников. А корзину просматривайте раз в неделю-две, чтобы успеть вернуть нужное до автоочистки.

Читайте также: Список лидов и массовые действия в CRM, История активности сотрудников, Права доступа сотрудников