Ежедневный отчёт руководителю на почту и в Telegram каждое утро

Менеджер не перезвонил по вчерашней заявке, задача по клиенту просрочена, входящий звонок остался без ответа. Без ежедневного отчёта руководителю такие потери всплывают на разборе в конце месяца, когда клиент уже купил у конкурента. Чтобы видеть их каждый день, нужно открывать CRM, аналитику и детализацию звонков. В загруженный день до этого не доходят руки.

Раздел «Настройки отчета» сам присылает отчёты по расписанию на почту и в Telegram. Вы один раз задаёте, что отправлять, как часто и кому. Дальше кабинет присылает отчёт, пока он включён: список заявок, которые требуют внимания, сводку по рекламе или статистику звонков. Отчёт приходит в 9:00 по Москве — к началу рабочего дня. Раздел входит в тариф «CRM + Телефония + Автоматизация» и выше, без доплаты и отдельных сервисов, ограничений на число отчётов нет.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая настройка.

Зачем руководителю ежедневный отчёт

• Руководитель отдела продаж каждое утро получает список вчерашних заявок, которые не взяли в работу, и лидов с просроченными задачами менеджеров. Зависшие заявки видны сразу, а не на разборе в конце месяца.
• Администратор клиники или салона видит, кому сегодня перезвонить и кто звонил, но не дозвонился. Пропущенный звонок в услугах — это клиент, который записался в другое место.
• Маркетолог получает сводку по рекламе за вчера. Если цена лида выросла, это видно на следующее утро, и неэффективный канал отключают быстрее. Подробный разбор каналов — в статье окупаемость рекламы по источникам.
• Собственник интернет-магазина раз в неделю видит затраты на рекламу, выручку, прибыль и ROI — окупаемость рекламы. Раз в месяц — повторные сделки и LTV, то есть доход с клиента за всё время.
• Агент по недвижимости или менеджер получает в свой Telegram личный список: его лиды с задачами на сегодня и непрочитанными сообщениями.

Какие отчёты приходят: лиды, реклама, звонки

Есть три типа отчёта:

1. «Лиды» — список лидов по условиям: шаг воронки, владелец, просроченные задачи, непрочитанные сообщения, пропущенные звонки, оплата, источник и другие. Всего 29 условий плюс пользовательские поля карточки.
2. «Аналитика рекламы» — 26 показателей на выбор: визиты, затраты, лиды по каналам, сделки, стоимость лида и сделки, выручка, прибыль, ROI, LTV.
3. «Звонки» — всего звонков, принятые, пропущенные и занятые, длительность и стоимость звонков.

Периодичность — «Каждый день», «Каждую неделю» или «Каждый месяц». Недельный отчёт приходит в понедельник, месячный — 1-го числа. Все отчёты приходят в 9:00 по Москве: время одно для всех, выбрать другое нельзя. Отчёты привязаны к проекту, выбранному в шапке кабинета.

Как настроить автоматический отчёт на почту и в Telegram

1. 1
   Откройте раздел

   Меню «Заявки» → «Настройки отчета», нажмите «Добавить отчёт». Нужно право «Аналитика» в текущем проекте.
2. 2
   Заполните основное

   Впишите «Название отчёта», например «Новые лиды за вчера». Выберите «Тип отчёта» и «Как часто отправлять».
3. 3
   Настройте содержание

   Для «Лидов» добавьте условия кнопкой «Добавить условие». Для «Аналитики рекламы» и «Звонков» отметьте показатели в блоке «Что отправлять в отчёте» и выберите период в блоке «За какой период отправлять».
4. 4
   Укажите получателей

   В блоке «Куда отправлять» впишите email и логины Telegram, несколько — через запятую.
5. 5
   Сохраните

   Нажмите «Сохранить». Отчёт появится в списке сразу включённым.

Отчёт по заявкам: условия отчёта «Лиды»

В окне «Добавить условие» выберите условие и задайте значение. У списков есть переключатель «Равно» / «Не равно»: включить выбранное или исключить его. Каждое условие добавляется в отчёт один раз, а несколько значений отмечаются галочками внутри него.

Готовые связки:

• вчерашние необработанные заявки — «Шаг воронки» = «Новый лид» и «Дата создания лида» = «Вчера»;
• просрочки — «Ближайшая задача» → «Просроченные задачи»;
• потерянные обращения — «Непрочитанные сообщения» = «Да» или «Пропущенные звонки» = «Да»;
• оборванные разговоры — «Длительность последнего звонка» → «Меньше чем (секунд)» 30;
• личный отчёт менеджера — «Владелец лида» = этот менеджер.

Как получать отчёт в Telegram

Telegram не даёт боту написать человеку первым. Поэтому каждый получатель сам запускает бота отчётов @CrmReports_bot из своего аккаунта:

1. Под полем «Telegram» нажмите «Как подключить Telegram».
2. В окне «Отчёты в Telegram» нажмите «Открыть @CrmReports_bot», затем в Telegram — «Открыть приложение» и «START».
3. Впишите логин аккаунта, например @username, в поле «Telegram» и сохраните отчёт.

Пауза и удаление

Тумблер в колонке «Статус» включает и выключает отправку сразу, без «Сохранить». Настройки выключенного отчёта сохраняются. Удалить отчёт можно корзиной в строке, но восстановить его уже не получится.

Читайте также: Окупаемость рекламы по источникам, Конверсия воронки продаж, Задачи менеджеров и календарь, Пропущенные звонки и записи разговоров