WhatsApp, Telegram и MAX в CRM: как не терять сообщения клиентов

Без WhatsApp в CRM клиент пишет на личный номер менеджера — и заявки нигде нет. Руководитель её не видит, а при увольнении менеджера переписка уходит вместе с его телефоном. Ночью сообщения ждут до утра, и клиент уходит к тому, кто ответил первым.

Раздел «Мессенджеры» собирает WhatsApp, Telegram и MAX в одном кабинете. Каждое сообщение становится лидом — это карточка клиента в CRM — или сразу получает ответ AI чат-бота, днём и ночью. Внешние интеграции не нужны: AI-бот сам создаёт лида, а через MAX direct отвечает с вашего обычного номера MAX и может написать клиенту первым.

Посмотрите видео на две с половиной минуты, а ниже — пошаговая настройка.

Зачем бизнесу мессенджеры в CRM

• Онлайн-школа. AI-бот в Telegram круглосуточно отвечает о курсах, собирает имя и телефон и создаёт лида. У каждого блогера своя ссылка на бота — видно, какая реклама приводит учеников.
• Клиника, салон, автосервис. Номер администратора в WhatsApp или MAX подключён к CRM. Любой администратор на смене видит всю историю переписки.
• Недвижимость. AI-бот на рабочем номере MAX уточняет бюджет, район и сроки. Ответы он записывает в карточку, а горячего клиента передаёт менеджеру.
• B2B-продажи. Каждый новый собеседник Telegram-бота становится лидом с ответственным. Руководитель читает переписку в карточке, а не просит скриншоты.
• Заявки с сайта. Клиент оставил телефон, но сам не пишет. Автоворонка первой пишет ему в MAX с рабочего номера через MAX direct, ответ ложится в карточку, и менеджер продолжает разговор из CRM.

По опыту клиентов больше всего заявок приносит Telegram — начните с него.

Как работает интеграция мессенджеров с CRM

Подключить бота или номер можно двумя способами:

• «отвечают менеджеры в CRM» — варианты «Telegram бот», «MAX бот», «WhatsApp» и «MAX direct». Сообщение клиента создаёт лида в выбранном проекте, а переписка ложится в ленту карточки. Менеджер отвечает прямо из карточки клиента в CRM: «Ответить» → «От …» → канал мессенджера.
• «отвечает AI чат-бот» — варианты «Telegram бот AI», «MAX бот AI» и «MAX direct AI». Клиенту сразу отвечает бот из раздела «AI чат-бот» — подробнее в статье про чат-бот для Telegram для бизнеса. Лида в CRM он создаёт, если в боте настроено целевое действие «Создание / обновление лида». Менеджер может вмешаться из карточки и остановить бота в этом чате.

Боты Telegram и MAX подключаются по токену — это секретный ключ бота. MAX direct — это подключение обычного номера в MAX. Его и WhatsApp подключают по QR-коду, как вход с нового устройства. Не подключайте один бот или номер в двух местах сразу — например, и к CRM, и к AI-боту: подключения забирали бы друг у друга сообщения. Чтобы перевести Telegram-бота из CRM на AI-бота, удалите прежнее подключение («Изменить» → «Удалить») и добавьте «Telegram бот AI» с тем же токеном.

Как подключить Telegram-бота к CRM

1. 1
   Создайте бота

   В Telegram откройте @BotFather, отправьте команду /newbot и скопируйте токен. Токен MAX-бота есть в его настройках на платформе MAX для партнёров.
2. 2
   Нажмите «Добавить мессенджер»

   Откроется окно «Подключение мессенджера».
3. 3
   Выберите вариант в поле «Интеграция»

   «Telegram бот», если отвечают менеджеры, или «Telegram бот AI», если отвечает AI. AI-бота заранее создайте в разделе «AI чат-бот».
4. 4
   Заполните поля

   Для CRM выберите «Проект» и впишите «Название», для AI выберите бота в поле «AI чат-бот». Вставьте «Токен бота».
5. 5
   Нажмите «Добавить»

   В списке появится строка. Если в ней «Ожидает проверки», подождите и нажмите «Обновить».
6. 6
   Напишите боту со своего телефона

   Сообщение должно появиться в CRM проекта или в «Диалогах» AI-бота.

Бот MAX подключается так же — вариант «MAX бот» или «MAX бот AI». Создают его на платформе MAX для партнёров, и сначала MAX проверяет организацию: по его правилам это доступно юрлицам и ИП — резидентам РФ. Без юрлица или ИП подключите обычный номер через «MAX direct». В один проект можно подключить несколько ботов MAX.

Как подключить WhatsApp и свой номер MAX к CRM по QR-коду

Для «WhatsApp» заполните проект и название, укажите номер с +7 и нажмите «Продолжить». На телефоне откройте WhatsApp → «Настройки» → «Связанные устройства» → «Привязка устройства» и наведите камеру на код. Код обновляется сам каждые 20 секунд. Окно закроется, как только номер подключится.

Для «MAX direct» номер вводить не нужно. Нажмите «Продолжить» и отсканируйте QR-код в приложении MAX на телефоне с этим номером. Код действует 3 минуты. Если у аккаунта включён облачный пароль, введите его в окне.

Ссылки на бота с UTM-метками для рекламы

UTM-метки — это подписи в ссылке, по которым видно, из какой рекламы пришёл клиент. Кнопка-ссылка в строке «Telegram бот» открывает окно «Ссылка на бота с UTM-метками». Заполните «Источник (source)», при желании «Кампания (campaign)» и «Объявление (term)» и нажмите «Сформировать ссылку». Клиент, запустивший бота по такой ссылке, придёт в CRM с этими метками.

У «Telegram бот AI» и «MAX бот AI» кнопка открывает окно «Ссылка на бота» с полем «Источник (необязательно)». Источник попадёт в карточку лида, которого создаст бот. В MAX он передаётся только при самом первом запуске бота клиентом.

Как ответить клиенту в MAX из CRM и написать первым

Когда клиент пишет в подключённый мессенджер, ответственному за лида всплывает окно «Новое сообщение от клиента». «Открыть» покажет карточку лида на этой же вкладке, «В новом окне» — в новой. В карточке нажмите «Ответить» → «От …» и выберите канал, например MAX_bot или max_direct. Кроме текста можно отправить картинки, видео и документы — до 10 файлов в сообщении. Если клиент писал двум вашим ботам MAX, выберите в «От …» нужного: по умолчанию стоит тот, с которым была последняя переписка.

MAX-бот пишет только тем, кто сам начал с ним диалог. С номера MAX direct можно написать клиенту первым: сообщение уйдёт на телефон из карточки. Сами писать в MAX умеют автоворонки — блок «Чат-бот» с галочкой «Отправка через MAX_bot» или «Отправка через MAX_direct». Как разослать сообщение всем подписчикам бота, рассказано в статье рассылка в MAX.

С одного номера MAX direct уходит до 40 сообщений в сутки — вместе с ответами из CRM, рассылками, автоворонками и сообщениями AI-бота. Когда лимит исчерпан, в «Статусе» появляется «Лимит до 03:00»: в это время по Москве счётчик обнуляется. «Заблокирован MAX» значит, что MAX ограничил исходящие за спам и новые диалоги с номера недоступны. Обычно это снимается за несколько часов или сутки, а если нет — переподключите номер по QR-коду.

Сколько стоит подключить мессенджеры к CRM

Число интеграций Telegram и WhatsApp зависит от тарифа — что входит в каждый, смотрите в статье тарифы CRM. На «CRM + Телефония + Автоматизация» и выше — от 40 ₽ в день за пользователя — оно не ограничено, и с этого же тарифа работает AI чат-бот. Ответы бота списываются с баланса: в среднем один диалог стоит 2–3 ₽. Сообщения в WhatsApp, Telegram и MAX из автоворонки бесплатны, если в них не используется AI.

Читайте также: Чат-бот для Telegram для бизнеса, Карточка клиента в CRM: история и ответ в мессенджер, Как пополнить баланс CRM