Чат-бот с CRM: сам создаёт лида, шлёт файлы и дожимает клиентов

Бот вежливо ответил, клиент оставил телефон — а заявка так и осталась в переписке, ведь это просто бот, а не чат-бот с CRM. Менеджер переносит контакты в CRM вручную, и часть заявок теряется. Клиент получил прайс и замолчал, и больше никто ему не напомнит.

Триггеры и целевые действия учат бота не только говорить, но и действовать. Он сам присылает прайс, создаёт лида (карточку клиента в CRM) на нужном шаге воронки и напоминает о записи. Лид появляется в CRM этой же системы в ту же секунду — с телефоном, ответами клиента и перепиской, без интеграций и сторонних сервисов. Менеджер подключается только к горячим клиентам, а замолчавшим бот пишет сам.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая настройка.

Зачем это бизнесу

• Онлайн-школа: бот по просьбе присылает PDF-программу, а при согласии на пробный урок создаёт лида с датой урока. За час до урока он сам напоминает о нём — меньше неявок.
• Клиника, салон, автосервис: интеграция с Yclients показывает свободные окна и сама записывает клиента. Администратор не переносит запись вручную.
• Недвижимость: бот записывает бюджет, район и сроки в поля карточки и сразу назначает лида нужному агенту. Агент звонит, уже зная, что нужно клиенту.
• Товарный бизнес: бот пишет в лид метку рекламы из ссылки на бота — такую ссылку делают при подключении канала (чат-бот для Telegram для бизнеса). Видно, какая реклама дала заказ, и бюджет можно перераспределить.
• Поддержка: недовольного клиента бот переводит на шаг «Нужен менеджер» и замолкает. Человек отвечает сам, без бота в том же чате.
• Поток разнокалиберных заявок: бот задаёт 2–3 вопроса — задача, бюджет, срочность — и через «Кастомные поля CRM» пишет ответы в поля-«Категории». Ответил на всё — целевое действие с включённым «Сменить владельца лида» сразу отдаёт лида продавцу. Замолчал — «Клиент молчит → целевое действие» передаёт его оператору на разбор, и опытный продавец не тратит время на нецелевых.

Как это работает

Чат-бот с CRM настраивается на вкладках редактора бота:

• «Триггеры» — это реакция по ходу диалога: прислать файл, взять живые данные из вашей системы, напомнить о записи, дожать молчащего клиента, остановить бота.
• «Целевое действие» — это результат для бизнеса: «Создание / обновление лида» в CRM или «Запись вебхук» — отправка данных в вашу систему по ссылке. Здесь же настраиваются уведомления о новых заявках на почту и в Telegram.
• «Интеграции» — мастера, которые сами собирают нужные триггеры и действия для Yclients, amoCRM, Google Календаря, Yandex Форм, Битрикс24 и CRM кабинета.

Срабатывание настраивается по ключевому слову или по AI. Ключевое слово проверяется без запроса к AI: ответ не задерживается, баланс не тратится. Проверка по AI — отдельный платный запрос на каждое сообщение.

Как настроить создание лида в CRM из чата

1. 1
   Проект

   Во вкладке «Настройки» проверьте, что у бота выбран проект.
2. 2
   Новое действие

   На вкладке «Целевое действие» нажмите «Добавить целевое действие» → «Целевое действие по AI».
3. 3
   Событие

   Опишите его простыми словами, например «клиент оставил телефон и согласился на консультацию», и нажмите «Улучшить и создать».
4. 4
   Действие

   В поле «Действие» выберите «Создание / обновление лида» и дождитесь статуса «✓ авторизованы».
5. 5
   Шаг и данные

   Выберите «Шаг воронки» и включите «Поиск телефона». При желании включите «Кастомные поля CRM», «Передать источник» и «Сменить владельца лида».
6. 6
   Проверка

   Нажмите «Сохранить изменения» и напишите боту в «Обучении AI». Лид создастся в CRM по-настоящему.

Бот не плодит дубли: в одном чате он работает с одним лидом, а найденному по телефону или email клиенту обновляет последний лид. Чтобы переписка попадала в CRM с первого сообщения, включите «Создавать лид при первом сообщении» — для Telegram и MAX.

Как бот отправляет прайс и напоминает о записи

• Прайс: «Добавить триггер» → «Триггер по ключевому слову», ключи «прайс», «цены», «стоимость», «Действие» — «Файл». В триггер можно загрузить до 20 файлов, каждый до 50 МБ.
• Напоминание: в целевом действии включите «Запись даты шага», затем добавьте «Триггер по дате шага» и выберите «За …», например за 2 часа.
• Живые данные: действие «Дин. webhook» берёт из вашей системы свободные слоты, наличие товара или статус заказа. Подключить свою систему можно самим с программистом или заказать внедрение под ключ — кнопка в конце статьи.

Триггер можно вызвать и правилом инструкции — подробнее в статье промпт для чат-бота. Скопируйте его ID и напишите: «Когда клиент просит цены — добавь в ответ ID». Клиент этот код не увидит.

Как дожать клиента, который замолчал

«Триггер для исходящих» сам пишет клиенту, если тот замолчал на заданное время. Включите «Разные настройки для каждого N‑го исходящего» — и бот напишет через час, через день и через три дня, каждый раз по-новому. «Стоп по целевому действию» не даёт писать тем, кто уже записался.

Общие настройки для всех исходящих:

• «Стоп по просьбе клиента» — после «хватит мне писать» бот больше не пишет первым;
• «Расписание отправки» — например, «Пн–Пт 9–18», чтобы не писать ночью;
• «Клиент молчит → целевое действие» — после нескольких сообщений без ответа лид уходит, например, на шаг «Перезвонить».

Менеджер перехватывает диалог

Добавьте «Триггер для остановки/запуска бота». Менеджер пишет «стоп» в «Диалогах», где видны все переписки чат-бота с клиентами, или в своём приложении MAX (если подключён MAX direct), и бот замолкает у этого клиента. Слово запуска, например «старт», включает бота снова. Клиент, написавший «стоп», тоже остановит бота.

Уведомления о новых заявках на почту и в Telegram

Чтобы заявка не ждала, пока менеджер заглянет в CRM, включите уведомления. Как только срабатывает целевое действие, заявка сразу приходит на почту и в Telegram: имя, телефон и почта клиента, ссылка на лид в CRM и шесть последних сообщений диалога. Настройка занимает пару минут и не требует программиста.

1. 1
   Окно уведомлений

   На вкладке «Целевое действие» в карточке «Уведомления о заявках» нажмите «Настроить».
2. 2
   Почта

   Впишите адрес и нажмите Enter. Можно добавить до 10 адресов.
3. 3
   Telegram

   Каждый получатель открывает нашего бота @report_lead_chatbot и нажимает «Start». Впишите его логин Telegram и нажмите Enter: когда у логина появится «Подписан», всё готово.
4. 4
   Какие действия

   Оставьте «Обо всех» или выберите «Только о выбранных» и отметьте нужные.
5. 5
   Проверка

   Нажмите «Отправить тест»: пример заявки придёт на все адреса и логины. Затем «Готово» и «Сохранить изменения».

Уведомления приходят из всех каналов бота — чата на сайте, Telegram и MAX — и от любых целевых действий: по AI, по ключевому слову и «Клиент молчит → целевое действие». Они уходят, только когда действие выполнено полностью, а по одному клиенту — не чаще раза в 10 минут, поэтому дублей не будет. Чтобы перестать получать заявки в Telegram, отправьте боту /stop.

Читайте также: Промпт для чат-бота: как написать инструкцию и подключить базу знаний, Переписки чат-бота с клиентами: как проверить и перехватить клиента, Как настроить шаги воронки продаж и оповещения клиенту, Интеграция с битрикс24, Интеграция с yclients