Интеграция голосового робота с CRM: итоги звонка и шаг воронки

Онлайн-школа обзвонила старую базу — две тысячи контактов, а в CRM ничего не изменилось. Без интеграции голосового робота с CRM лиды висят на старом шаге, менеджер переслушивает записи, а горячие клиенты теряются среди обзвонённых.

Здесь отдельная интеграция не нужна: бот и CRM работают в одном кабинете. «Запись в CRM» — это вкладка карточки бота, где вы задаёте, что он запишет в карточку лида. После каждого звонка AI читает весь разговор и сам заполняет карточку. Он ставит шаг воронки — это этап работы с клиентом, — записывает дату перезвона, имя, резюме и ваши поля. Менеджер открывает карточку и сразу видит итог, а лиды двигаются по воронке без ручной разметки.

Посмотрите видео на две минуты, а ниже — пошаговая настройка.

Зачем бизнесу, чтобы бот сам вёл CRM

• Онлайн-школа: «Интерес» уходит менеджеру на продажу, «Перезвонить» получает «Дату шага», «Отказ» выпадает из обзвона. В поле «Цель обучения» бот пишет ответ клиента одной фразой.
• Недвижимость: бюджет, район, ипотека и срок покупки записываются в отдельные поля. Менеджер видит готовую анкету и звонит тем, кто готов к показу.
• Клиники и салоны: бот ставит «Подтвердил», «Перенос» или «Отказ», а в «Дату шага» — новое время визита. Утром администратор знает, кто придёт.
• Товарный бизнес: поле-список «Причина отказа» (дорого, долго, передумал) показывает, что мешает продажам.
• Холодный обзвон компаний: поле-список с вопросом в названии, например «Сотрудников двое и больше?», и вариантами «Да» и «Нет». Бот отмечает, подходит ли компания, а менеджер ставит фильтр по полю и звонит только подходящим. Поле-вопрос с ответом «Да» или «Нет» AI заполняет увереннее, чем абстрактное «Размер компании».
• Руководитель: верные шаги дают честную картину в «Аналитике воронки» и «Анализе конверсии AI». Неверный шаг стоит денег: отказника обзванивают снова, а клиент с интересом не доходит до менеджера.
• Внешняя CRM или своя система: итоги звонка можно писать не только в CRM кабинета. Вебхук «Запись webhook» отправит их в другую CRM или вашу учётную систему, а для amoCRM есть бесплатное приложение — о нём статья «Интеграция с amoCRM». Как настроить вебхук, читайте в статье «База знаний для голосового бота».

Как голосовой бот записывает итоги звонка в CRM

Каждый блок вкладки — одно поле карточки лида и промпт для AI: что извлечь из разговора и что писать, если этого не было. Поле заполняется, только если блок добавлен и бот сохранён. Нет блоков — бот ничего не пишет.

Что можно добавить:

• «Шаг воронки» — таблица правил: интересно — «Интерес», отказался или просит не звонить — «Отказ». Шаги берутся из воронки продаж CRM, название должно совпадать символ в символ. Таблицу можно править кнопкой «Редактировать вручную», но новое правило легко начинает спорить со старыми — надёжнее обучать шаг тестом.
• «Дата шага» — дата и время, которые назвал клиент, в формате CRM.
• «Комментарии» — по умолчанию весь диалог по ролям.
• Имя клиента, поле-список («Категория»), «Ответственный» и ваши поля типа «Текст» и «Число».

Сами поля создаются в «Карточке клиента» CRM, шаги — в «Воронке продаж»: подробнее в статьях «Поля карточки клиента» и «Шаги воронки продаж».

Как настроить запись в CRM после звонка

1. 1
   Откройте вкладку

   В списке «Голосовые ai боты» нажмите на бота и откройте «Запись в CRM».
2. 2
   Добавьте поля

   Нажмите «Добавить поле», выберите поле и нажмите «Добавить». Начните с «Дата шага», «Комментарии» и имени клиента. Правила «Шага воронки» мастер пишет сам при генерации инструкции; если блока нет, добавьте его так же.
3. 3
   Опишите свои поля

   Для полей «Текст» и «Число» откроется окно «Что AI должен записать в поле «…»?». Опишите, что извлечь и что писать, если клиент не сказал: «Напиши бюджет числом в рублях. Если не назвал — напиши 0».
4. 4
   Сверьте шаги

   Проверьте сводку шагов в блоке «Шаг воронки». Пометка «— нет в воронке» значит, что шаг переименовали или удалили в CRM: выберите настоящий.
5. 5
   Сохраните

   Нажмите «Сохранить» внизу. Пока видна панель «У вас есть несохранённые изменения», звонки идут по старым настройкам.
6. 6
   Проверьте запись

   «Обучение AI» → «Начать обучение»: проиграйте диалог и посмотрите строку «Шаг воронки» под ответом бота.

Хороший промпт поля перечисляет варианты ответа («одно из: Интерес / Отказ / Думает») и говорит, что писать, если данных нет. Иначе AI начнёт додумывать. Для истории касаний включите «Дописывать значение, а не перезаписывать». «Вернуть промпт» откатит последнюю правку AI.

Как проверить дату шага и свои поля до звонков

«Тест записи данных» проверяет любое поле из «Записи в CRM», а не только шаг. Вы сразу видите, что попадёт в карточку после такого разговора, и не ждёте реальных звонков. Иначе ошибку заметят, только когда у каждого десятого лида окажется пустая дата или чужая категория.

1. 1
   Проиграйте диалог

   В «Обучении AI» напишите как клиент, например: «перезвоните завтра в 15:00».
2. 2
   Выберите поле

   Нажмите «Тест записи данных», выберите «Дата шага», категорию или своё поле и нажмите «Тестировать запись данных».
3. 3
   Проверьте ответ

   Под «Ответ при записи в crm:» появится значение для карточки. Дата должна прийти в формате «hh:mm dd.mm.yyyy».
4. 4
   Поправьте промпт

   Ответ не тот: нажмите «Исправить промпт для записи данных», поправьте текст или строки правил («Добавить правила») и нажмите «Обновить». Тест перезапустится сам.

Проверьте и обратный случай: клиент ничего не назвал. Поле должно получить то, что промпт велит писать без данных, а не выдуманное значение. Каждый кейс прогоните несколько раз — ответ обязан быть одинаковым. Правки из теста сохраняет общая кнопка «Сохранить».

Почему бот ставит не тот шаг воронки и как это исправить

Под последним ответом бота в «Обучении AI» видна строка «Шаг воронки: …» — шаг, который уйдёт в CRM, если клиент положит трубку сейчас. Он проверяется до 20 раз подряд. Красная кнопка «Выберите корректный шаг» значит, что проверки дали разные шаги, и на звонках шаг тоже встанет как повезёт. Как устроен сам раздел, читайте в статье «Как обучить голосового бота».

1. Проиграйте в чате один кейс: согласие, отказ, «перезвоните позже» или молчание.
2. Нажмите «Тест записи данных» или «Исправить шаг», выберите ожидаемый шаг и нажмите «Тестировать шаг воронки». Пройдут 20 проверок подряд.
3. Тест провален — откроется окно «Почему именно этот шаг?». Опишите признак: что сказал клиент и почему это значит этот шаг. «Проверить с ботом-помощником» сверит объяснение с правилами других шагов.
4. Нажмите подходящее итоговое правило. AI перепишет правила и проверит их снова — до 10 кругов, пока не появится «Успешно! AI прошел проверку 20 из 20».
5. Нажмите «Новый чат» и прогоните остальные кейсы — правка одного шага может сломать другой. Затем нажмите «Сохранить».

Если одна ситуация ведёт к разным шагам, выберите «Верный шаг» — второе правило поправится. Не вышло за 10 кругов — «Сбросить весь промпт для шагов/статусов» сгенерирует правила заново.

В каком порядке обучать шаги воронки

Начните с двух крайних кейсов: удачный разговор (например, шаг «Интерес») и явный отказ. Когда оба встают верно, переходите к «серым» кейсам без ясного итога: клиент бросил трубку после приветствия, ответил парой слов, звонок оборвался. После каждого переобучения заново проверьте все кейсы по кругу — удачный, отказ, потом «серые»: исправление одного шага может сломать другой. Не чередуйте ручные правки правил с обучением AI — так правила запутываются быстрее всего, и проще сбросить их целиком. Названия шагов тоже влияют на выбор AI: шаг, который по смыслу не подходит к разговору, AI выучить не сможет — обучение упрётся в лимит кругов. Это знак, что для кейса выбран не тот шаг. Назовите шаги понятно в воронке продаж.

Читайте также: Голосовой бот для бизнеса, Скрипт для голосового робота, Как обучить голосового бота, Сообщение клиенту после звонка бота, Интеграция с amocrm